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保険相談記録シートを作るプロンプト

YU

保険相談記録シート作成プロンプト

保険相談の記録を効率化し、顧客情報や相談内容を網羅的に整理するためのテンプレートを作成する。

本プロンプトは、保険業務に従事する者が顧客情報や相談内容を効果的に記録するためのガイドラインを提供します。具体的には、顧客の基本情報や現状の保険契約状況、顧客の悩みや要望、提案した保険プラン、面談日、次回相談予定などをセクションごとに整理し、効率的な相談記録を実現します。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: 保険相談記録シート作成のためのプロンプト
- 依頼者条件: 保険業務に従事しており、相談内容を効果的に記録・整理したいと考えている人。
- 制作者条件: 保険分野に関する基本的な知識を持ち、プロンプト設計やフロー構築スキルを持つ人。
- 目的と目標: 保険相談の記録を効率化し、顧客情報や相談内容を網羅的かつ迅速に整理することを目指す。
- リソース: 保険相談の典型的な質問内容、顧客情報の収集項目、記録管理のベストプラクティス。
- 評価基準: 作成した記録シートが実際の相談記録で効率的に使用でき、情報の漏れがないこと。
- 明確化の要件:
1. 顧客の基本情報(氏名、連絡先、年齢、職業など)を入力するセクションを設ける。
2. 現状の保険契約状況や補償内容を記録する項目を明記する。
3. 顧客が抱える課題や要望を記録するための自由記入欄を用意する。
4. 提案した保険プランや解決策を記録する項目を含める。
5. 面談日や次回相談予定などのスケジュールを記録する機能を設ける。
6. 相談結果を簡潔に要約するセクションを作成する。
7. 実際の業務フローに沿ったシンプルで使いやすい構成を心掛ける。

# 実行指示:
{お客様}の情報を基に、
{顧客基本情報}を記録し、
{顧客の保険の目的}を明記し、
{顧客が抱える課題や悩み}を整理し、
{面談日}に基づき、
{次回相談日または予定}を適切に設けた、
箇条書きや短文を活用して要点を整理するスタイルで、丁寧で親しみやすい対応のトーン
効率的な保険相談記録をセクションごとのヘッダー形式で段落名をつけて作成してください。
{参考フォーマット}を参考に書いてください。

お客様="
### 保険の相談に来た人のプロファイル
**保険の相談に来た人の性格:**
- 真面目で慎重な性格。
- 将来のリスクをしっかりと把握し、計画を立てたいと考える。
- 家族や自分の生活を大切にする責任感が強い。

**保険の相談に来た人の対象の悩み:**
- 万が一のときに備えるため、適切な保険プランを選びたい。
- 現在加入している保険が自分に合っているのか不安。
- 保険料のバランスと保障内容の最適化に悩んでいる。

**保険の相談に来た人の興味・関心:**
- 家族を守るための生命保険や医療保険。
- 老後の生活を支える年金保険や資産運用型の保険。
- 子どもの教育費を確保するための学資保険。

**保険の相談に来た人の特徴的な行動:**
- 現在の生活費や収入をしっかりと管理し、無理のない保険を選ぼうとする。
- 保険の専門家や信頼できる人の意見を参考にすることを重視。
- 保険内容を細かく確認し、長期的な視点で比較検討を行う。
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顧客基本情報="

"

顧客の保険の目的(例:医療、老後、子供の教育資金)="

"

顧客が抱える課題や悩み="

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面談日="

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次回相談日または予定="

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参考フォーマット="
#### 1. 顧客基本情報

#### 2. 顧客の保険の目的

#### 3. 顧客が抱える課題や悩み

#### 4. 提案した保険プラン・解決策
1. **教育資金に関する提案**:
2. **老後資金に関する提案**:
3. **医療保険の見直し**:
4. **全体の保険見直し**:

#### 5. 面談日と次回相談予定
面談日:
次回相談予定

#### 6. 相談結果の要約
- 主な課題:
- 提案内容:
- 次回ステップ:
"
基本情報
保険の目的
課題や悩み
面談日
次回相談日
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