保険相談記録シートを作るプロンプト

#前提条件:
- タイトル: 保険相談記録シート作成のためのプロンプト
- 依頼者条件: 保険業務に従事しており、相談内容を効果的に記録・整理したいと考えている人。
- 制作者条件: 保険分野に関する基本的な知識を持ち、プロンプト設計やフロー構築スキルを持つ人。
- 目的と目標: 保険相談の記録を効率化し、顧客情報や相談内容を網羅的かつ迅速に整理することを目指す。
- リソース: 保険相談の典型的な質問内容、顧客情報の収集項目、記録管理のベストプラクティス。
- 評価基準: 作成した記録シートが実際の相談記録で効率的に使用でき、情報の漏れがないこと。
- 明確化の要件:
1. 顧客の基本情報（氏名、連絡先、年齢、職業など）を入力するセクションを設ける。
2. 現状の保険契約状況や補償内容を記録する項目を明記する。
3. 顧客が抱える課題や要望を記録するための自由記入欄を用意する。
4. 提案した保険プランや解決策を記録する項目を含める。
5. 面談日や次回相談予定などのスケジュールを記録する機能を設ける。
6. 相談結果を簡潔に要約するセクションを作成する。
7. 実際の業務フローに沿ったシンプルで使いやすい構成を心掛ける。

# 実行指示：
｛お客様｝の情報を基に、
{顧客基本情報}を記録し、
{顧客の保険の目的}を明記し、
{顧客が抱える課題や悩み}を整理し、
{面談日}に基づき、
{次回相談日または予定}を適切に設けた、
箇条書きや短文を活用して要点を整理するスタイルで、丁寧で親しみやすい対応のトーン
効率的な保険相談記録をセクションごとのヘッダー形式で段落名をつけて作成してください。
｛参考フォーマット｝を参考に書いてください。

お客様="
### 保険の相談に来た人のプロファイル
**保険の相談に来た人の性格:**
- 真面目で慎重な性格。
- 将来のリスクをしっかりと把握し、計画を立てたいと考える。
- 家族や自分の生活を大切にする責任感が強い。

**保険の相談に来た人の対象の悩み:**
- 万が一のときに備えるため、適切な保険プランを選びたい。
- 現在加入している保険が自分に合っているのか不安。
- 保険料のバランスと保障内容の最適化に悩んでいる。

**保険の相談に来た人の興味・関心:**
- 家族を守るための生命保険や医療保険。
- 老後の生活を支える年金保険や資産運用型の保険。
- 子どもの教育費を確保するための学資保険。

**保険の相談に来た人の特徴的な行動:**
- 現在の生活費や収入をしっかりと管理し、無理のない保険を選ぼうとする。
- 保険の専門家や信頼できる人の意見を参考にすることを重視。
- 保険内容を細かく確認し、長期的な視点で比較検討を行う。
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顧客基本情報="

"

顧客の保険の目的（例：医療、老後、子供の教育資金）="

"

顧客が抱える課題や悩み="

"

面談日="

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次回相談日または予定="

"

参考フォーマット="
#### 1. 顧客基本情報

#### 2. 顧客の保険の目的

#### 3. 顧客が抱える課題や悩み

#### 4. 提案した保険プラン・解決策
1. **教育資金に関する提案**:
2. **老後資金に関する提案**:
3. **医療保険の見直し**:
4. **全体の保険見直し**:

#### 5. 面談日と次回相談予定
面談日:
次回相談予定

#### 6. 相談結果の要約
- 主な課題:
- 提案内容:
- 次回ステップ:
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