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ファイナンシャルプランナーの退職後生活設計書のプロンプト

tuka

ファイナンシャルプランナーによる退職後の安心生活設計書提案

お客様が安心して老後を過ごせるよう、具体的なプランを含めた定年退職後の生活設計書を作成すること。

定年退職を控えたお客様のために、退職後の生活設計書を作成します。お客様の年齢や家族構成、趣味・希望を考慮し、現在の貯蓄額や退職金、年金受給額、生活費などを基に、具体的な資産運用やリスク管理の提案を行い、安心して老後を過ごせるプランを提示します。データを用いた収支バランスの試算を行い、視覚的要素を取り入れてわかりやすく説明します。

プロンプト本文

# 前提条件:
- タイトル: ファイナンシャルプランナーによる退職後の安心生活設計書提案
- 依頼者条件: 老後の生活設計に不安を感じており、具体的なプランを求める人
- 前提知識: 資産運用、退職金管理、年金制度、老後のライフプランニングに関する知識
- 目的と目標: お客様が安心して老後を過ごせるよう、具体的な提案を含めた定年退職後の生活設計書を作成すること。

# 実行命令:
以下の情報を基に、退職後の安心設計書を作成してください。

## 必要なデータ入力:
1. **お客様プロフィール**: 年齢、家族構成、退職後の趣味・希望
-
2. **現在の貯蓄額**(万円単位): ` `
3. **退職金および年金受給額(月額)**(円単位): ` `
4. **退職後の生活費(月額)**(円単位): ` `
5. **予想されるライフイベント**(具体例):
-
6. **老後の目標生活年数**(年数): ` `

---

## 提案書作成ガイドライン:
1. **読み手に寄り添うトーン**: 導入部分で「不安への共感」と「安心への希望」を伝える。
2. **データを用いた具体的試算**: 収支バランスをわかりやすい数字と図表で示す。
3. **提案の詳細**: 資産運用やリスク管理の具体例を提示し、不足分の解決策を示す。
4. **視覚的要素**: 必要に応じて図表やグラフの挿入を推奨する。

---

## 参考フォーマット:
```markdown
**ファイナンシャルプランナーによる退職後の安心生活設計書提案**

### はじめに
お客様のご不安やご希望を基に、安心して老後を過ごせる生活設計書をご提案いたします。

### 1. お客様のプロフィール
-

### 2. 退職後の生活費試算
- 毎月の生活費: ` `円
- 老後の目標生活年数: ` `年

**必要資金総額**: `(試算数値)`円

### 3. 退職金と年金の見込み額
-

### 4. 必要資金と資産のギャップ
- 資産合計: `(貯蓄額+退職金+年金受給合計)`円
- 不足資金: `(試算数値)`円

### 5. 不足資金を補うための提案
1. **資産運用のご提案**:
- 例: 分散投資(低リスク・中リスク)
2. **リスク管理の強化**:
- 医療費の備え、保険の見直し

### 6. 老後のライフプランニング
- **ライフイベント費用**: 旅行費用: `(試算額)`円
- **安心できる生活設計**: 資金計画と余裕のある生活を実現します。

---

### まとめ
お客様のご不安を解消し、希望に満ちた老後生活の実現をお手伝いいたします。

[あなたの名前]
[あなたの役職]
[会社名]
[連絡先]
お客様プロフィール
現在の貯蓄額
退職金および年金受給額(月額)
退職後の生活費(月額)
予想されるライフイベント
老後の目標生活年数
運営会社
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