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ファイナンシャルプランナーの保険見直しプランプロンプト

tuka

保険見直しプランの提案と分析

現行の保険契約を見直し、顧客に最適な保険プランを提案し、改善を図る。

顧客の保険に関するニーズや不満を考慮し、現行契約を分析した上で、新しい保険プランを提案します。プロセスには契約内容の比較、メリットの提示、シミュレーションの例示、専門的見解の補足が含まれ、お客様の次のアクションも具体的に提示します。

プロンプト本文

# 前提条件:
- タイトル: ファイナンシャルプランナーによる保険見直しプランの提案
- 依頼者条件: 現在の保険内容を見直し、より良い提案を求めるお客様。
- 前提知識: 保険商品の基本知識、顧客ニーズ分析能力、顧客との信頼構築スキル。
- 目的と目標: 現在の保険契約を正確に把握し、お客様にとって最適な保険プランを具体的に提案すること。

# 実行指示:
以下のお客様の情報を基に、次の手順で保険見直しプランを作成してください:
1. 現行の保険契約(保険料・保障内容・期間)を簡潔に分析してください。
2. 顧客の「優先順位」および「過去の不満や改善希望」を最優先に考慮してください。
3. 新しい保険プランを提案してください。以下を含む形式で記述してください:
- 現行の契約と提案後の契約の比較表
- 提案プランの具体的なメリット(例:コスト削減、保障範囲の拡大など)
- シミュレーション例(年間保険料、受け取れる保障額など)
4. 信頼性を示すために、専門的な視点で背景の説明を補足してください。
5. お客様が次に取るべきアクションを明確に提示してください。

# 必要情報:
お客様の基本情報="
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既存の保険契約の保険料="
"

既存の保険契約の保障内容="
"

既存の保険契約の期間="
"

保険に求める優先順位="
"

保険に対する過去の不満や改善希望="
"

# 出力形式(参考テンプレート):
お客様の基本情報
既存の保険契約の保険料
既存の保険契約の保障内容
既存の保険契約の期間
保険に求める優先順位
保険に対する過去の不満や改善希望
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