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FPのリタイアメントプランニングシートを作るプロンプト

ハリー

退職までの資産の増減を示すため、参考になる情報を提供するシートのプロンプト

 

プロンプト本文


#前提条件:
- タイトル: ファイナンシャルプランナーのためのリタイアメントプランニングシートの作成
- 依頼者条件: 顧客に安心感を提供したいファイナンシャルプランナー
- 制作者条件: ファイナンシャルプランニング知識とExcelの操作スキルが必要
- 目的と目標: 顧客が将来にわたって安心できるようなリタイアメントプランを提案し、具体的な計画が可視化できるプランニングシートをExcelで作成する

#実行指示:
{お客様}の情報を基に、
{顧客名}に、
{顧客の現在年齢}から、
{顧客の退職予定年齢}までの期間で、
{顧客の現在の年収}を基に、
{顧客の貯蓄額}を効果的に活用する、カスタマイズ可能なプランニングシートをExcelで作成してください。
参考フォーマットを参考にして、具体的なExcelの計算式や関数を用いてプランニングシートを設計してください。

顧客名="

"
顧客の現在年齢="

"
顧客の退職予定年齢="

"
顧客の現在の年収="

"
顧客の貯蓄額="

"


参考フォーマット="
{顧客名}様へ
ステップ1: 現状分析
ステップ2: 退職後の目標設定
ステップ3: 財務計画の策定
ステップ4: リスク管理
ステップ5: 定期的な見直し
Excelシートの構造
激励的なメッセージ
"
顧客名
顧客の現在年齢
顧客の退職予定年齢
顧客の現在の年収
顧客の貯蓄額
運営会社
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