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税理士事務所として税務資料の目的別作成・振り分けテンプレートプロンプト

小原司

## **使用例と注意点**

### **使用例**

「税務資料の目的別作成・振り分けテンプレート」を利用することで、税務資料を効率的に作成・分類できます。以下は具体的な使用例です:

#### **例1: 年末調整関連資料の作成**
1. 年末調整に必要な資料をPDFで用意し、テンプレートに添付します。
2. ファイル形式を「Wordファイル」に設定し、以下のファイルを生成:
  - 「概要.docx」:年末調整手続きの概要を記載。
  - 「職員向け説明.docx」:社内職員向けの実務手順を明確化。
  - 「顧問先向け説明.docx」:顧問先にわかりやすく伝える資料を作成。
3. 出力されたファイルを確認し、それぞれの用途に合わせて配布。

#### **例2: 税務申告ガイドの作成**
1. 法人税や消費税に関する資料をPDF形式で用意。
2. ファイル形式を「Excelファイル」に設定し、以下のファイルを生成:
  - 「概要.xlsx」:税務申告手続きの概要。
  - 「職員向け説明.xlsx」:具体的な申告手順と注意点を記載。
  - 「顧問先向け説明.xlsx」:顧問先が参考にする資料を作成。
3. 必要に応じて、顧問先に渡す資料を印刷。

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### **注意点**

#### **1. 元の税務資料を必ず確認する**
- 出力されたファイルは、自動的に生成される内容を基にしていますが、最終的な正確性を担保するため、必ず元資料を確認してください。
- 特に税務関連の資料は法律やルールが頻繁に変更されるため、最新情報を基にしているか念入りにチェックする必要があります。

#### **2. ファイル形式と用途の一致を確認**
- 例えば、Word形式が適している場合やExcel形式が必要な場合など、用途に合ったファイル形式を選択してください。

#### **3. 出力内容のカスタマイズ**
- テンプレートで生成された内容はあくまでベース資料です。実際の運用に合わせて必要な情報を追加・編集してください。

#### **4. データの取り扱いに注意**
- 出力したファイルには機密情報が含まれる場合があります。保存場所や配布時のセキュリティに十分配慮してください。

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### **テンプレートを活用するメリット**
- 時間の節約:手動で資料を作成する手間を大幅に軽減できます。
- 簡単なカスタマイズ:テンプレートで作成した内容を基に、必要な修正を加えるだけで完成。
- ファイル形式の柔軟性:WordやExcelなど用途に応じて出力可能。

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テンプレートを正しく使うことで、税務資料の作成が効率的かつ効果的になります。ぜひご活用ください!

プロンプト本文

### **税務資料の目的別作成・振り分けテンプレート**

**目的**
添付されたPDFファイルを基に、次の3種類の文書を作成し、それぞれ別々の{{ファイル形式}}に出力してください:
1. **概要**:全体像を簡潔にまとめたもの。特に重要な内容については、参照元のPDFのページ番号と該当する記載箇所(行番号)を明記してください。
2. **職員向け説明**:実務で必要な手順を明確にした内容。
3. **顧問先向け説明**:一般的な顧問先に分かりやすく説明する内容(専門用語を控える)。

---

**入力情報**
PDFファイルを以下に添付します。内容を抽出して、指定の形式で{{ファイル形式}}を作成してください。

**添付ファイル:**
```
(PDFファイルを添付してください)
```

---

**出力形式**

**{{概要ファイル名}}**
- 全体像を簡潔にまとめる。
- 専門用語の使用は許容。
- **参照元記載**:特に重要なポイントには、PDFのページ番号と行番号を明記する(例:「P5-12行目」など)。

**{{職員向け説明ファイル名}}**
- 実務で必要な手順を具体的に説明。
- 手順を番号付きで整理し、注意点を強調。
- 必要に応じてチェックリストや補足情報を付け加える。

**{{顧問先向け説明ファイル名}}**
- 一般顧問先向けにわかりやすく整理。
- 専門用語は控え、簡潔で親しみやすい表現に。
- 必要に応じて簡単な例を加える。

---

**追加要件**
- {{ファイル形式}}のフォントは「MS ゴシック」、サイズは11ptとしてください。
- 各文書の見出しは太字で設定してください。

---

**変数一覧**
- ファイル形式: 「 」
- ファイル拡張子: 「 」
- 概要ファイル名: 「概要{{ファイル拡張子}}」
- 職員向け説明ファイル名: 「職員向け説明{{ファイル拡張子}}」
- 顧問先向け説明ファイル名: 「顧問先向け説明{{ファイル拡張子}}」
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