組み込みSIM（ESIM）技術市場：2034年までの市場機会と課題プロンプト
2026年の世界の組み込みSIM（eSIM）技術市場規模は、 2025年には17億6,000万米ドルと評価され、 2026年の21億2,000万米ドルから2034年には76億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2026～2034年）中に17.3%という堅調な年間複合成長率（CAGR）を示します。
eSIMテクノロジーは、リモートプロビジョニングを可能にすることで物理的なSIMカードの必要性を排除し、ユーザーはOTA（Over-The-Air）経由で異なる通信事業者のプロファイルを切り替え、ダウンロード、削除できます。eSIMは利便性だけでなく、デバイス内の物理的なスペースを節約し、プラスチックカードの生産量を削減することで環境の持続可能性にも貢献します。
主要な市場推進要因
- IoTとスマートデバイスの普及IoT（モノのインターネット）エコシステムの急速な拡大は、eSIM導入の主な促進要因です。製造、ヘルスケア、物流、エネルギーなどの業界では、eSIMによって物理的な介入なしにシームレスなリモート管理が可能になり、コネクテッドデバイスが大規模に導入されています。
- 5G統合5GネットワークとeSIM技術の融合は、コネクティビティを変革しています。5Gは、高速化、低遅延、そして多数のデバイスとの接続性を実現します。これらはすべて、eSIMの柔軟性によってさらに強化されます。GSMA Intelligenceによると、2021年に発売されたeSIM対応スマートフォン60機種のうち、半数以上が5G機能を搭載していました。例えば、STマイクロエレクトロニクスは、増大する産業需要に対応するため、専用の5G M2M eSIMであるST4SIM-201を発売しました。
- MVNO主導の国際ローミング：仮想移動体通信事業者（MVNO）は、eSIM技術を活用して国際ローミングを簡素化しています。ユーザーは物理的なSIMカードを交換することなく、ホスト国の現地通信事業者に乗り換えることができるため、高額なローミング料金を削減できます。2021年12月時点で、既に世界中で230以上のMVNOがeSIMサービスを提供しています。
- 自動車のコネクティビティ：コネクティビティカーはeSIM需要を最も強く牽引する要因の一つです。eSIMはテレマティクス、緊急通報システム、車載インフォテインメントの基盤となり、5Gとの連携によってさらに強化されます。BMWグループはドイツテレコムと提携し、2021年に5GとeSIM接続を統合したBMW iXを発売しました。
市場の制約
堅調な成長見通しにもかかわらず、消費者の認知度は依然として大きな障壁となっています。Giesecke+Devrient GmbHのレポートによると、2021年時点で主要市場の消費者のうちeSIM技術を認知しているのはわずか約20%にとどまっており、一部の市場ではさらに低い割合となっています（カナダではわずか12%）。この認知度のギャップが、特に発展途上地域における大規模な導入を遅らせています。
COVID-19パンデミックは半導体不足を通じて市場を一時的に混乱させ、OEMや通信事業者のサプライチェーンに影響を及ぼし、2020年の収益は予測よりもわずかに減少しました。
セグメンテーション分析
アプリケーション別：コネクテッドカー分野は2026年に23.87%と最大のアプリケーションシェアを占め、これにスマートフォンが続きます。しかし、スマートウォッチ、AR/VRヘッドセット、血糖値モニターや心電図モニターなどのmHealthデバイスを含むウェアラブルデバイスは、携帯電話接続型コンシューマーガジェットの需要急増を反映し、最も高いCAGRで成長すると予測されています。
業界別： 2023年には、5G統合テレマティクスと緊急接続機能の牽引により、自動車分野が業界をリードしました。家電分野は、テクノロジー大手がヘッドセット、スマート家電、健康モニタリングウェアラブルなど、より幅広いデバイスにeSIMサポートを組み込むことで、2026年には24.63%の市場シェアを獲得し、最も急成長を遂げると予測されています。
地域別インサイト
北米は世界市場を支配しており、2025年には6億2,800万米ドルの規模と35.7%の市場シェアを占めます。Apple、Alphabet（Google）、Samsungといった大手企業が、消費者と企業における強力な導入を牽引しています。米国における消費者認知度は、2020年の17%から2021年には27%に上昇し、成長の勢いを反映しています。
アジア太平洋地域は、インド、韓国、日本におけるデジタル化の取り組みに牽引され、最も急速に成長している地域です。中国市場は2026年までに9,400万米ドル、インドは8,200万米ドル、日本は4,900万米ドルに達すると予測されています。
欧州は、規制枠組みと通信事業者の積極的な参加に支えられ、着実に成長を続けています。ドイツと英国は主要な貢献国であり、2026年までにそれぞれ1億6,500万米ドルと1億5,000万米ドルに達すると予測されています。ドイツテレコムは、2022年までに欧州事業全体で物理SIMをeSIMに置き換えることを約束しており、これは重要な節目となります。
南米では緩やかな成長が見られ、ブラジルの認知度は2020年から2021年にかけて22%から28%に増加しており、市場環境の改善が示唆されています。
競争環境
世界の eSIM 市場を形成する主要企業としては、 Thales Group (フランス)、Infineon Technologies AG (ドイツ)、STMicroelectronics (スイス)、NXP Semiconductors (オランダ)、Giesecke+Devrient GmbH (ドイツ)、IDEMIA (フランス)、Sierra Wireless (カナダ)、KORE Wireless (米国)、Kigen (英国)、Valid SA (ブラジル) などが挙げられます。
戦略的パートナーシップは市場成長の中心です。注目すべき提携としては、IDEMIAとMicrosoft（2022年）による高度なSIM接続ソリューション、BICSとThales Group（2022年）によるIoT統合、KigenとSkylo（2023年）によるIoTデバイスにおける衛星とeSIMの接続などが挙げられます。
結論
世界のeSIM技術市場は、5Gの拡大、IoTの成長、自動車コネクティビティの進化、そしてリモートSIMプロビジョニングへの世界的な移行を背景に、力強い成長軌道を辿っています。消費者の認知度のギャップとサプライチェーンの脆弱性が短期的な課題となる一方で、強固なパートナーシップ、規制当局の支援、そして主要OEMによるイノベーションに支えられた業界の勢いは、eSIMを2034年以降のコネクテッドワールドの基盤技術として位置づけています。
