石油・ガスポンプ市場規模、上流・中流アプリケーション、および成長見通し 2026–2034プロンプト

フォーチュン・ビジネス・インサイトによる石油・ガスポンプ市場の概要分析

市場概要と成長予測

Fortune Business Insightsによると、世界の石油・ガスポンプ市場は、探査活動の拡大と世界的なエネルギー需要の増加に牽引され、着実な成長を遂げています。2024年には92億2,000万ドルに達すると予測されているこの市場は、2026年の95億9,000万ドルから2034年には133億2,000万ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率は4.20%に達すると予測されています。石油・ガスポンプは、エネルギーバリューチェーンの上流、中流、下流の各セグメントに不可欠なコンポーネントであり、採掘、輸送、精製業務において重要な役割を果たしています。

これらのポンプシステムは、石油・ガス産業における様々な用途に不可欠なインフラとして機能しています。新興市場における急速な工業化と都市化は、石油・ガス製品の需要増加を牽引し、探査、生産、輸送インフラへの投資を刺激しています。市場シェアの拡大は、エネルギー需要の増加、技術の進歩、インフラ開発のニーズ、規制圧力、そして効率的で信頼性の高いポンプソリューションの必要性を高める経済的要因の組み合わせを反映しています。

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地域市場リーダーシップ

中東・アフリカ地域は、2025年には37.54%のシェアを獲得し、世界市場を支配しています。市場規模は34億6000万ドルに達します。この地域におけるリーダーシップは、世界でも有数の豊富な原油・天然ガス埋蔵量に支えられています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、イランなどの国々は、世界全体の埋蔵量の大部分を占める膨大な埋蔵量を保有しています。この豊富な資源は、地域全体で大規模なインフラ投資とポンプの導入を促進しています。

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの成長経済における著しい産業発展に牽引され、予測期間中に主要な地域として台頭すると予想されています。これらの国々は様々な用途で高いエネルギー需要に直面しており、抽出、輸送、精製工程で使用されるポンプの巨大な市場を形成しています。中国の市場は2026年までに8億4,000万ドル、インドの市場は1億9,000万ドル、日本の市場は1億6,000万ドルに達すると予測されており、この地域の堅調な成長ポテンシャルを反映しています。

北米は、シェール層からの石油・ガス採掘技術の発展に支えられ、依然として大きな市場シェアを維持しています。老朽化する石油・ガスインフラは継続的な改修・更新を必要としており、操業効率の維持・向上のために新しいポンプ設備への需要が着実に高まっています。米国市場は、上流操業におけるエネルギー効率の高いポンプシステムの需要増加により、2026年までに14億5,000万ドルに達すると予測されています。

ポンプタイプのセグメンテーション

遠心ポンプは、原油、天然ガス液、水、そして生産・処理工程で使用される様々な化学物質など、多様な流体を扱う上で優れた汎用性を備えていることから、2026年には52.43%のシェアを占め、市場を席巻しています。これらのポンプは、石油・ガスバリューチェーン全体における流体移送、循環、注入、昇圧など、複数の用途において、異なる流体特性と動作条件を効率的に管理します。その広範な採用は、実証済みの信頼性、運用効率、そして多様な運用要件への適応性に起因しています。

容積式ポンプは重要な市場セグメントを占めており、特にシェール層の採掘で一般的に使用される高圧注入用途に適しています。これらのポンプは、一定かつ正確な流量を提供するため、生産工程における化学物質の注入や正確な原油計量などの作業に最適です。特に水圧破砕技術を用いた非在来型資源の採掘は増加傾向にあり、効率的な操業に必要な高圧を生成できる容積式ポンプシステムに大きく依存しています。

アプリケーションセグメント分析

ミッドストリームセグメントは、2026年には37.82%のシェアで市場を支配し、石油・ガスを生産現場から製油所や処理施設へ輸送するために必要な広範な輸送ネットワークを反映しています。この包括的なパイプラインと集積システムのインフラは、長距離にわたる継続的な流れを維持するために、ポンプ設備に大きく依存しています。ミッドストリーム事業では、輸送ネットワーク全体にわたる変動流量と多様な運転条件に対応できる、堅牢で信頼性の高いポンプソリューションが求められます。

ダウンストリーム分野は、原油をディーゼル、ガソリン、ジェット燃料などの最終製品に精製するプロセス、そして天然ガスを液化天然ガス（LNG）や関連製品に加工するプロセスなど、大きな成長ポテンシャルを秘めています。これらの精製・加工プロセスは数多くの段階から構成され、それぞれに特定の用途に特化したポンプシステムが必要です。ダウンストリームオペレーションの複雑性と多様性により、多様な構成と性能を持つポンプに対する継続的な需要が生まれています。

人口増加と経済成長を背景に世界的な石油・天然ガス需要の高まりを受け、上流事業は活発化しています。新たな埋蔵量の発見には、採掘プロセスを円滑に進めるための多様なポンプ設備が必要です。これらのポンプは、原油や天然ガスを地下貯留層から地上施設へ汲み上げたり、水圧破砕法などの技術を用いて油井に流体を注入し、生産率を向上させるなど、重要な機能を担っています。

技術革新とデジタル統合

デジタル化とIoT（モノのインターネット）の統合は、リアルタイム監視機能を通じてポンプ運用を変革しています。ポンプ設備に設置されたIoTセンサーは、温度、圧力、振動といった重要なパラメータを継続的に監視します。このデータは予知保全を促進し、オペレーターは潜在的な故障を事前に特定することで、ダウンタイムを最小限に抑え、性能とエネルギー効率を最適化するための積極的な介入を可能にします。

ポンプ運用からのデータ収集と分析では、アナリティクスと機械学習アルゴリズムを活用し、性能特性に関する洞察の獲得、運用上の非効率性の特定、生産プロセスの最適化を実現します。このデータ主導型のアプローチにより、情報に基づいた意思決定が可能になり、運用全体の効率向上とコスト削減につながります。アルファ・ラバルが人工知能を活用した分析機能を内蔵した状態監視ソフトウェアをリリースしたことは、この技術進化を象徴するものであり、不確実性の回避、ダウンタイムの削減、資産寿命の延長、そして持続可能性目標の達成を支援するオンライン監視を提供します。

成長の原動力と市場のダイナミクス

石油・ガス探査活動の増加は、主要な成長ドライバーとなっています。探査活動は、炭化水素の埋蔵量を特定・抽出するために井戸を掘削するものであり、ポンプは掘削流体の循環、坑井圧力の制御、掘削屑の地上への輸送など、掘削作業において不可欠な要素となっています。探査活動がこれまでアクセスできなかった地域に拡大するにつれて、ポンプおよび関連機器の需要も増加します。

シェールオイル・ガス、タイトオイル、深海油田といった非在来型資源への移行により、それぞれの抽出課題に合わせた特殊なポンプ設備の需要が高まっています。水圧破砕作業では、水、砂、化学物質の混合物を、岩盤に亀裂を生じさせ炭化水素を抽出させるために必要な圧力で注入できる高圧ポンプシステムが必要です。こうした過酷な環境には、極度の温度、高圧、そして研磨性流体に耐えられる堅牢で信頼性の高い設備が求められます。

発展途上地域におけるインフラ開発と近代化の取り組みは、新たな市場機会を生み出しています。アラブ首長国連邦やブラジルなどの政府は、通信インフラの拡張と近代化に多額の投資を行っており、特に石油・ガスセクターの拡大を含む幅広い産業発展を支える光ファイバーネットワークに重点を置いています。

市場の課題と逆風

再生可能エネルギー源への移行は、石油・ガスポンプの需要に大きな課題をもたらしています。各国が二酸化炭素排出量を削減し、気候変動に対処する中で、風力、太陽光、水力発電を含む再生可能エネルギー部門は大きく成長しています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、再生可能エネルギーの発電容量は2023年に50%増加し、合計約510ギガワットに達し、そのうち太陽光発電システムが世界の4分の3を占めています。

2021年の石油精製能力は、業界全体の変革を反映して、2020年と比較して約0.4%減少しました。この変化は、石油・ガスセクター全体に必要な油田サービスおよび機器の需要に影響を与え、従来のエネルギー市場に特化したポンプメーカーやサプライヤーにとって逆風となっています。

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競争環境と戦略展開

市場リーダーは、市場ポジションの強化と能力拡大を目指し、様々な競争戦略を追求しています。SPP PumpsとRodelta Pumps Internationalは、ISO認証取得済みの持続可能な製造の専門知識と研究開発能力を融合させ、2024年2月に戦略的提携を締結しました。この合弁事業は、石油、ガス、石油化学、バイオ燃料、水素、石炭回収市場に注力しており、欧州、中東、北米、東アジアに展開するチームによって支えられています。

ベーカー・ヒューズとPJSC LUKOILは、2021年6月に、エネルギー効率の高い永久磁石モーターを搭載した電動水中ポンプの試験に焦点を当てたグローバルな協力を強化する契約を締結しました。こうした協力は、変化する運用要件と環境基準を満たすために、業界が効率向上と技術進歩を重視していることを示しています。

最近の動向としては、ベーカー・ヒューズが遠心ポンプを含む電動液化装置の受注を獲得したこと、ITT社が大手事業者向けにAPI-610遠心ポンプシステムを供給する複数年契約を締結したこと、そしてグルンドフォスが業界をリードするエネルギー効率と、監視および接続性向上のためのスマートテクノロジー機能を備えた新ポンプシリーズを発売したことなどが挙げられます。これらの取り組みは、変化の激しい石油・ガス業界において、新たな機会を捉え、進化する顧客ニーズに対応するために、主要メーカーが継続的にイノベーションと市場ポジショニングに取り組んでいることを反映しています。