消費者が高品質のアルコール飲料に移行するにつれて、プレミアムスピリッツ市場はどのように拡大しているのでしょうか?プロンプト
プレミアムスピリッツ市場はプレミアム化、クラフトのポジショニング、そして進化する消費者嗜好に牽引
プレミアムスピリッツ市場は、あらゆる年齢層や地域の消費者が、独特の味、産地、ブランドストーリーを備えたより高品質なアルコール飲料へと移行するにつれ、着実に拡大しています。2024年には、プレミアムスピリッツとスーパープレミアムスピリッツが、世界のスピリッツ総消費額の約38%を占め、2017年の29%から増加しています。25～45歳の消費者の約64%が、過去12か月間にプレミアムスピリッツを少なくとも2回購入したと回答しており、消費頻度の増加ではなく、グレードアップへの明確な動きを示しています。ウイスキー、ウォッカ、テキーラは、組織化された小売店全体のプレミアム商品の棚プレゼンスの70％以上を占めています。5万本未満の限定版リリースは、現在、新しいプレミアムスピリッツの約22％を占めています。プレミアムバイヤーの1本あたりの平均支出は、標準的なスピリッツよりも約26％高く、品質と信頼性に対する強い支払い意欲を反映しています。
プレミアムスピリッツ市場のトレンド
プレミアムスピリッツ市場の主要なトレンドは、職人技、実験、持続可能性を示しています。2023年から2024年にかけて発売されるプレミアムスピリッツの約47％は、少量生産または職人による蒸留方法を重視していました。フレーバーイノベーションは依然として力強く、過去24ヶ月間でボタニカルジン、フレーバーウォッカ、テキーラを筆頭に、1,300種類以上のフレーバー付きおよびインフューズドプレミアムスピリッツが世界中で発売されました。サステナビリティは購入決定に影響を与えており、プレミアムスピリッツ消費者の58%が環境に配慮したパッケージがブランド選択に影響を与えていると回答しています。プレミアムスピリッツのポートフォリオ全体で、ガラス瓶の15～20%の軽量化が一般的になっています。デジタルディスカバリーも重要で、消費者の約72%がオンラインレビューやブランドコンテンツを通じてプレミアムスピリッツに初めて触れていますが、購入の81%は依然としてオフラインで行われています。オフトレードのプレミアムスピリッツの売上は、2021年から2024年の間に19％増加し、家庭での消費が好調であることを反映しました。
プレミアムスピリッツ市場の動向
推進要因：高品質で体験重視のアルコール飲料への嗜好の高まり。
プレミアムスピリッツ市場の主な推進力は、品質重視の消費への明確なシフトです。主要15カ国を対象とした調査によると、スピリッツ愛飲者の61％が飲酒頻度は低下しているものの、1回あたりの支出は増加しています。プレミアムウイスキーの平均ボトル価格は、熟成年数や独特の風味への需要に牽引され、過去5年間で39米ドルから54米ドルに上昇しました。バーやレストランでは、プレミアムスピリッツがアルコールマージンの約45％を占めていますが、提供量は全体のわずか28％です。贈り物の習慣も需要をさらに押し上げており、高級スピリッツの購入の約 41% は、フェスティバル、結婚式、企業の贈り物の機会に関連しています。これらの要因により、地域や所得層を超えて一貫した需要が維持されています。
制約: 高い物品税と複雑な規制構造。
規制圧力は、高級スピリッツ市場において依然として大きな制約となっています。いくつかの新興市場では、物品税が最終小売価格の 55～70% を占め、より幅広い消費者層の購買力を制限しています。輸入関税と州レベルの流通規制により、地域によっては棚価格がさらに 12～18% 上昇しています。ラベル、パッケージ、コンプライアンス規則は 120 を超える管轄区域で異なり、世界中の製造業者にとって業務の複雑さが増しています。広告規制によりブランドの認知度がさらに制限されており、60 か国以上でアルコールのプロモーションが部分的または全面的に禁止されています。主要都市では、オントレードおよびオフトレードの店舗のライセンス費用が2020年以降14～20%増加しています。これらの要因が相まって、特に価格に敏感な市場でプレミアムブランドの拡大を鈍化させています。
機会：新興国およびトラベルリテールチャネル全体での拡大。
新興市場は、プレミアムスピリッツ市場に大きな成長の機会を提供しています。東南アジアのプレミアムスピリッツの消費量は、都市化と可処分所得の増加に支えられ、2019年から2024年の間に27%増加しました。中国ではこの期間中に1,800万人以上の新しいプレミアムスピリッツの消費者が加わり、インドでは30～40歳の消費者の間でプレミアムウイスキーの試飲が21%増加しました。トラベルリテールは、国際空港でのアルコール販売額の約65%をプレミアムスピリッツが占めていることから、もう1つの大きな機会です。合法的なオンラインアルコール小売は、2017 年の 18 か国から、現在 35 か国以上で展開されています。さらに、過去 3 年間で世界で 320 以上の新しいクラフト蒸留所が開設され、その多くがプレミアム セグメントに特化しています。
課題: サプライ チェーンの不安定性と長期の熟成サイクル。
サプライ チェーンの複雑さは、プレミアム スピリッツ市場にとって継続的な課題となっています。ウイスキーやブランデーなどの製品は 7 年から 20 年の熟成期間を必要とするため、生産計画は需要予測のエラーの影響を非常に受けやすくなります。オーク樽の価格は 2020 年から 2024 年の間に 34% 上昇し、ガラス瓶の不足により、いくつかの地域では配送が最大 10 週間遅れました。気候変動は原材料の入手可能性に影響を与え、主要なテキーラ生産地域ではアガベの収穫量が 12 ～ 18% 減少しました。これらの要因により、運転資本の必要性が高まり、利益率が圧迫されます。
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セグメンテーション分析
プレミアムスピリッツ市場は、タイプと用途によってセグメント化されています。種類別では、ウイスキーとウォッカがプレミアム消費の大部分を占め、テキーラとジンはブランド参入が早い傾向にあります。用途別では、オフトレードチャネルがより大きな販売量を占め、オントレードがプレミアム価格設定とブランドの発見を促進しています。 2024 年には、オフトレードがプレミアム スピリッツの販売量の 63% を占め、オントレードがカテゴリ全体の利益率の 54% を占めました。
タイプ別
- ウォッカ: プレミアム ウォッカは、プレミアム スピリッツの販売量の約 24% を占めています。ニュートラルな味のプロファイルと 40～45% のアルコール度数が汎用性を高めています。世界中で 480 を超えるプレミアム ウォッカ ブランドが展開されており、その 32% が 2018 年以降に発売されています。
- ウイスキー: ウイスキーは金額でトップを占め、プレミアム スピリッツの売上の約 36% を占めています。シングル モルトのバリエーションが棚スペースの 44% を占め、10～18 年の熟成期間表示が最も好まれています。
- ジン:ヨーロッパは、植物の多様性とクラフトポジショニングに牽引され、世界消費量の52%を占めています。
- テキーラ： プレミアムテキーラは急速に成長しており、100%アガベラベルが売上の68%を占めています。現在、輸出国は180カ国以上に広がっています。
- ラム酒： プレミアムラム酒は市場の約9%を占め、8年から15年の熟成品が全体の41%を占めています。
- ブランデー： プレミアムブランデーの需要はヨーロッパとアジアに集中しており、この地域のプレミアム消費量の11%を占めています。 XO および VSOP ラベルが売上の大部分を占めています。
- その他: メスカル、白酒、特選酒は、地域的および文化的嗜好に牽引されて、プレミアム スピリッツの約 8% を占めています。
用途別
- オン トレード: オン トレード チャネルは数量の 37% を占めますが、より高い利益率を生み出します。消費者の約 72% は、バーやレストランで初めてプレミアム スピリッツを体験します。
- オフ トレード: オフ トレードが数量シェアの 63% を占めて支配的です。プレミアム ボトルの販売の 80% 以上は、スーパーマーケットや専門酒屋で行われています。
地域別展望
- 北米:米国には認可を受けた蒸留所が 2,400 か所以上あり、プレミアム製品はスピリッツ売上高の 49% を占めています。
- ヨーロッパ: ヨーロッパは世界の需要の約 31% を占めています。英国、フランス、ドイツで、この地域のプレミアム スピリッツ消費量の 57% を占めています。
- アジア太平洋: アジア太平洋地域は世界の販売量の約 26% を占めています。中国、インド、日本では、2020 年から 2024 年の間に 2,200 万人以上のプレミアム スピリッツ消費者が追加されました。
- 中東およびアフリカ: この地域は、免税小売店と高級ホスピタリティに牽引され、市場の約 9% を占めています。この地域では、プレミアム スピリッツがアルコール収益の 68% を占めています。
プレミアム スピリッツ市場の主要企業の紹介
- Tanduay Distillers, Inc.
- Brown Forman Corporation
- Guizhou Moutai Wine Co. Ltd.
- Tito’s Handmade Vodka
- Allied Blenders and Distillers Pvt. Ltd. (ABD)
- ディアジオ
- HITEJINRO 株式会社
- ペルノ・リカール
- アライアンス・グローバル・グループ (エンペラードール)
- ロスト
- バカルディ・リミテッド
シェア上位企業
- ディアジオ: 世界のプレミアム商品棚の約 21% を占め、200 種類以上のプレミアムおよびスーパープレミアム ラベルを 180 か国以上で展開しています。
- ペルノ・リカール: 主要地域における強力なウイスキー、ウォッカ、コニャックのポートフォリオに支えられ、約 17% の世界シェアを維持しています。
レポート全文はこちらからアクセスできます: https://www.globalgrowthinsights.com/jp/market-reports/premium-spirit-market-101196
投資分析と機会
プレミアムスピリッツ市場への投資は引き続き堅調で、生産能力の拡大、老朽化したインフラ、ブランド買収に重点が置かれています。2021年から2024年の間に、プレミアム蒸留所、倉庫、ボトリング施設には、世界で140億米ドル相当以上が投資されました。熟成貯蔵能力は世界中で1,900万バレル以上拡大しました。プライベートエクイティの参加は27%増加し、特にアガベベースのスピリッツとクラフトウイスキーが目立ちました。アジア太平洋地域は新規蒸留所投資の41%を占め、北米は引き続きプレミアムブランドの統合のための資金を集めています。大規模生産者の約 62% が現在、高度な需要計画ツールを使用して長期熟成サイクルを管理し、より安定した生産戦略をサポートしています。
新製品開発
プレミアム スピリッツ市場における新製品開発は、熟成、フレーバー、パッケージのイノベーションに重点を置いています。2023 年から 2024 年にかけて、世界で 1,500 を超える新しいプレミアム SKU が発売されました。ワイン、シェリー、ラムの樽を使用した樽仕上げは、新しいウイスキーのリリースの 48% に使用されています。軽量ガラス瓶は発売の 39% に使用されており、リサイクル パッケージの内容は 60% を超えています。アルコール度数 38% から 46% ABV の実験はますます一般的になっています。より速いイノベーション サイクルを採用しているブランドは、開発期間が 27% 短縮され、リピート購入率も高くなっています。
最近の動向
- 世界的な生産者は、2023 年に北米で熟成能力を 180 万バレル拡大しました。
- あるプレミアム ブランドは、2024 年に 9 つの国際市場で 12 の限定版 SKU を発売しました。
- 複数の蒸留所が、プレミアム ポートフォリオの 70% でボトル重量を 18% 削減しました。
- テキーラの生産を安定させるため、アガベ調達契約が 22% 増加しました。
- 現在、一部のプレミアム蒸留所では、再生可能エネルギーがエネルギー使用量の 85% をカバーしています。
プレミアム スピリットに関するレポートの対象範囲市場
本レポートは、プレミアムスピリッツ市場を包括的に網羅し、タイプ、用途、地域別の詳細なセグメンテーションを提供しています。30カ国以上における消費パターン、生産量、規制枠組み、競争力の動向を分析しています。120社以上の企業をプロファイルし、製品の発売、熟成能力、流通範囲などの指標を追跡しています。セグメンテーションには7種類のスピリッツと2つの用途チャネルが含まれており、地域分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカにまたがっています。100を超える図表と表は、棚シェア、マージン貢献、消費者行動に関する洞察を示し、2026年から2035年までの市場展望を明確に示しています。
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プロンプト本文
プレミアムスピリッツ市場は、あらゆる年齢層や地域の消費者が、独特の味、産地、ブランドストーリーを備えたより高品質なアルコール飲料へと移行するにつれ、着実に拡大しています。2024年には、プレミアムスピリッツとスーパープレミアムスピリッツが、世界のスピリッツ総消費額の約38%を占め、2017年の29%から増加しています。25～45歳の消費者の約64%が、過去12か月間にプレミアムスピリッツを少なくとも2回購入したと回答しており、消費頻度の増加ではなく、グレードアップへの明確な動きを示しています。ウイスキー、ウォッカ、テキーラは、組織化された小売店全体のプレミアム商品の棚プレゼンスの70％以上を占めています。5万本未満の限定版リリースは、現在、新しいプレミアムスピリッツの約22％を占めています。プレミアムバイヤーの1本あたりの平均支出は、標準的なスピリッツよりも約26％高く、品質と信頼性に対する強い支払い意欲を反映しています。
