カソード材料市場のEVバッテリー需要と成長予測 2025–2032プロンプト

正極材料市場概要分析

市場規模と成長予測

フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば：世界の正極材料市場規模は、2024年に384億7,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の447億8,000万米ドルから2032年までに1,357億3,000万米ドルへと拡大し、予測期間中（2025-2032年）に年平均成長率17.2％で成長すると見込まれています。

中国は2024年に55.11％の市場シェアを占め、グローバル市場を支配しています。これは、リチウムイオン電池およびEV生産における主導権、希土類サプライチェーンに対する強力な支配力、BYDやCATLなどの主要電池メーカーの存在に支えられています。

正極材料の特性と重要性

電池のカソード（正極）はカソード材料から構成され、効果的な酸化剤として機能します。一般的に使用される材料には、酸化銅、酸化リチウム、酸化グラファイト、リチウムマンガン酸化物などの金属酸化物、リチウムイオン電池に使用される電極材料、およびポリアニオン化合物が含まれます。

正極材料の選択は電池の性能、安全性、寿命に影響を与えるため、電池製造において極めて重要な要素です。カソード活物質はリチウムイオン電池のエネルギー貯蔵の基盤であり、電気自動車、ノートパソコン、携帯電話などへのリチウムイオン蓄電池の需要急増が、予測期間中の世界市場の成長を促進すると見込まれています。

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市場推進要因

EV販売急増に伴う電池需要拡大

EV販売の急増はバッテリー需要の増加を牽引しています。2023年のEV用バッテリー需要は750GWhを超え、2022年比40％増となりました。世界規模では、電池需要の増加分の95％がEVに関連しており、これはEV販売の増加と平均電池サイズの拡大によるものです。

リチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度とコスト効率から、EVにおける主要な選択肢となっています。延長航続距離型電気自動車（EREV）の動向も見られ、電気モーターを主動力源とし、必要時にバッテリーを充電できる内燃機関を補助的に備えています。正極材がリチウムイオン電池の主要構成要素であるため、EVの需要拡大は正極材市場の成長に直接寄与します。

電池技術の進歩

進行中の研究はエネルギー効率の向上とコスト削減に焦点を当てており、先進材料への需要を増加させています。米国の2022年インフレ抑制法をはじめとする政府政策も市場成長を支えています。同法のもと、米国はバッテリー製造能力の拡大に数十億ドルを投資し、EV購入に対する優遇措置を提供しています。

各社は容量増強、充電時間短縮、コスト削減に向けた研究開発に投資しています。電池は再生可能エネルギーへの移行において重要な役割を担っており、電池技術の継続的な進歩が正極材の需要を増加させています。

市場制約要因

環境懸念

正極材料の採掘は、特に水資源枯渇や汚染により、重大な環境影響を及ぼします。リチウム、コバルト、ニッケルなどの必須金属を抽出するための採掘プロセスは、リチウムイオン電池が環境に与える影響を大きくします。過剰な採掘は、採掘地域における水資源枯渇、土壌汚染、生物多様性の喪失を招く可能性があります。

使用済みリチウムイオン電池が適切にリサイクルされない場合、有害化学物質が環境に放出され、土壌や地下水への浸透リスク、埋立地での火災危険性をもたらします。こうした環境懸念は規制強化や持続可能な手法の必要性にもつながり、企業は生産技術の向上や環境負荷低減の代替手段を模索せざるを得ず、結果として運営コストが増加します。

原材料価格の変動

リチウム、ニッケル、コバルトなどの主要原材料価格の変動も、特に電気自動車生産を含む業界のメーカーにとって課題となっています。これにより生産コストに不確実性が生じ、利益率に影響を与え、電池生産に不可欠なこれらの原材料の価格変動の可能性から、長期投資計画の立案が困難になります。

市場動向

再生可能エネルギー源への移行

エネルギー貯蔵ソリューションは、電力や熱エネルギーを含むエネルギー消費と発電の分離を可能にします。太陽光や風力エネルギー技術に関連する費用が引き続き低下するにつれ、再生可能エネルギーのシェアが拡大しています。

電池技術などの急速な進化を背景に、電力貯蔵システムはシステム内の柔軟性を高めており、再生可能エネルギー源の割合が増加する中で重要な要素となっています。リチウムイオン電池は電気・電磁用途で最も広く利用されています。再生可能エネルギー源への世界的な移行は、効率的なエネルギー貯蔵システムの必要性を高め、市場をさらに推進しています。

セグメント分析

電池タイプ別市場

リチウムイオン電池セグメントが2024年に世界の正極材料市場で圧倒的なシェアを占めました。このセグメントは、リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケル・マンガン・コバルト酸化物（NMC）、ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物（NCA）などに分類されます。

リチウムイオン電池は、二つの電極間でリチウムイオンを移動させることでエネルギーを蓄える充電式電池です。従来型電池よりもエネルギー密度が高いため、自動車メーカーの主要選択肢となっており、EVの普及拡大が予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれます。

リチウムイオン電池に次いで、鉛蓄電池セグメントが世界電池市場で重要な位置を占めています。鉛蓄電池は最も歴史のある充電式電池であり、自動車、船舶、トラックなどで広く使用されています。始動、照明、点火の重要な要素である鉛蓄電池セグメントは、今後数年間で緩やかな成長が見込まれます。

エンドユーザー別市場

2024年には自動車セグメントが市場を支配しました。自動車産業は現在、化石燃料消費が主流ですが、リチウムイオン電池技術などの代替エネルギー源への移行が加速しています。EV需要の増加とクリーンエネルギーへの転換が、今後数年間の製品需要を牽引するでしょう。

インド重工業省が2019年4月に開始したFAME（ハイブリッド車・電気自動車の普及促進および製造促進）フェーズIIのような政府主導の施策が、予測期間中の市場における自動車セグメントを牽引する見込みです。

家電セグメントは近年著しい成長を遂げています。2024年には民生用電子機器セグメントが10.9％のシェアを占めると予測されています。リチウムイオン電池はエネルギー密度と高開放電圧を保持するため、充電式機器に採用されており、スマートフォンや家電製品の需要増加がセグメント成長を牽引すると予想されます。

エネルギー貯蔵システムに対する需要も、世界市場で大幅に増加すると見込まれています。この成長は主に、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の普及拡大によるものです。

地域別市場展望

中国

中国市場は世界売上高の最大シェアを占めます。中国は電気自動車、リチウムイオン電池、民生用電子機器の生産拠点であり、BYDやCATLといった大規模な電池メーカーの存在が製品需要を後押ししています。

中国は燃料電池、電池、コンデンサなどの電子部品の主要生産国の一つです。同国は燃料電池技術や電気自動車分野でも主導的立場にあり、これらの分野における継続的な開発が世界市場成長の震源地となることが予想されます。2024年には民生用電子機器セグメントが9.9％の市場シェアを占めると推定されています。

米国

米国は2030年までにリチウムイオン電池の第二の主要生産国となる見込みで、推定生産能力は1.261GWhに達します。テスラ、LGエナジーソリューション、SKオンなどの企業による米国における電池バリューチェーンへの投資が、この成長を後押しする見込みです。

テスラのギガファクトリー、特にネバダ州にある工場がこの発展の要となります。国内の電池生産を強化し海外サプライチェーンへの依存を減らすことを目的とした米国政府の政策やインセンティブも、この拡大を促進しています。

欧州

欧州では、ドイツが2030年までに262GWhの生産能力を目指し、大陸のリチウムイオン電池製造を主導すると予測されています。テスラの「ギガベルリン」工場やフォルクスワーゲンなどの主要ドイツ自動車メーカーによる電池製造への多額の投資が市場を牽引します。

欧州委員会は2023年12月、欧州の電池製造産業を活性化するため、今後3年間で30億米ドル超の資金を拠出しました。

その他の地域

カソード材料の埋蔵量が豊富なラテンアメリカは、今後数年間、この地域の成長を支えていきます。中東およびアフリカも、グリーンエネルギーと観光への投資増加により、GCC諸国を中心に大幅な市場成長が見込まれています。

例えば、カリフォルニア州に拠点を置く電池メーカー、ステートボルト社は、2026年までにアラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマにギガファクトリーを建設する計画を発表しています。

COVID-19の影響

パンデミックによるロックダウン措置、経済的不確実性、消費支出の減少により内燃機関車の販売が落ち込み、このセグメント向け電池材料の需要が低下しました。しかし、2020年の世界の電気自動車販売台数は約50％増加し、パンデミック期間中の材料需要を大幅に押し上げました。

COVID-19パンデミックは、正極材のサプライチェーンの混乱や不足・遅延を引き起こすなど、様々な課題を生み出しました。企業は戦略的投資を削減せざるを得ませんでしたが、EVに対する膨大な需要により、2020年の市場全体はプラス成長を記録しました。

競争環境

LG Chem、NEI Corporation、POSCO、Shanshan co、住友金属鉱山株式会社、Umicoreが、世界の正極材市場で事業を展開する主要メーカーです。世界市場は部分的に統合されており、少数の有力企業が世界販売量のかなりの部分を占めています。

主要産業動向

• 2024年7月：インド唯一のNMC系正極活物質メーカーであるLOHUMは、今後3年間でリサイクル能力を5GWhから30GWhに拡大する計画を発表しました。
• 2023年12月：ヒマドリ・スペシャリティ・ケミカルは今後5～6年間で段階的にインドにリン酸リチウムイオン電池用正極材工場を建設する計画を発表しました。
• 2023年11月：住友金属工業は、2025年までに西日本の新居浜工場において、既存の生産能力6万トンから2万4千トンの増産を計画しました。
• 2023年4月：POSCO Future M株式会社は、電気自動車用バッテリーの主要部品である高ニッケル正極材の生産能力を46キロトン増強するため、4億6,050万米ドルを投資する計画を発表しました。
• 2022年7月：BASFと東田工業株式会社は、日本の小野田工場におけるBASF TODA Battery Materials LLCの生産能力拡大に向けた合弁会社設立を発表しました。

詳細はこちら： https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/業界-レポート/101078

貿易保護主義と地政学的影響

中国はリチウムイオン電池生産とEV生産において世界をリードし、生産量の50％以上を占めています。中国は希土類元素やリチウムイオン電池など、EVの主要部品のグローバルサプライチェーンの大部分を支配しています。

その結果、電池材料への依存度が高まり、中国、欧州、米国など限られた地域に集中しています。貿易制限、関税、地政学的緊張などのサプライチェーンの遮断は、正極材料価格の不安定化を招き、市場プレイヤーに様々な課題をもたらす可能性があります。

今後の展望

市場大手は、生産技術と既存生産能力における優位性から、評価期間中も支配的地位を維持すると予想されます。多くの政府が国内企業の規模拡大を支援しており、これは企業と国家双方に利益をもたらします。

電池は再生可能エネルギーへの移行において重要な役割を担っており、電池技術の継続的な進歩が正極材の需要を増加させています。再生可能エネルギー源への世界的な移行、EV市場の拡大、政府の支援政策により、正極材料市場は今後も堅調な成長が見込まれています。