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リン酸系肥料市場の動向｜農業生産性向上が促す需要拡大 2025–2032プロンプト

市場規模と成長予測

フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば：世界のリン酸肥料市場規模は2018年に622億4000万米ドルと評価され、2026年までに832億8000万米ドルに達すると予測されている。予測期間（2019-2026年）における年平均成長率（CAGR）は3.80%を示す見込みである。この成長は、世界人口の増加に伴う食糧需要の拡大、作物収量向上を目的とした肥料技術の進歩、リンを豊富に含む土壌養分への需要増加が主な推進要因となっている。

リンは植物の適切な根の成長に不可欠な栄養素であり、干ばつ気象条件に耐える能力を高め、種子や果実の成熟など植物の成長と発達に必須の役割を果たしている。リン酸肥料は、リン酸二アンモニウム（DAP）やリン酸一アンモニウム（MAP）など様々な形態で用いられ、土壌特有のリン栄養素不足を補っている。

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地域別市場動向

北米は2018年に12.11%の市場シェアでリン酸肥料市場を支配した。同地域における耕作地の漸減傾向、高品質な作物の生産を目的とした作物栄養製品の認知度向上と採用拡大が、市場成長を後押ししている。米国市場は、食糧需要の増加とリン酸塩豊富な土壌への需要に牽引され、2032年までに84億7000万米ドルに達すると予測されている。Nutrien Ltd.、Israel Chemicals Ltd.、Yara International ASAなどの主要企業の存在も、北米市場の成長に好影響を与えている。

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.26%で成長すると見込まれている。同地域では環境規制の強化と持続可能な農業への移行が進んでおり、効率的なリン酸肥料の需要が高まっている。

アジア太平洋地域は世界で最も有望な成長市場である。インド、中国などのアジア諸国は、広大な耕作可能面積、非常に高い農村人口、作物の成長に適した気候条件を有している。インドは予測期間中に4.50%の高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれ、作物栄養製品への複数の補助金提供が市場需要を牽引している。中国はリン酸肥料の主要生産国の一つであり、国内に多数の市場プレイヤーが存在することが、同地域における市場成長に好影響を与えている。

日本のリン酸肥料市場は2025年までに7億6961万米ドルに達すると予測される。農業生産の安定化や土壌養分管理の高度化を背景に、リン酸肥料の需要が引き続き重要性を保っている。生産者や関連企業は、土壌特性に応じた施用設計、肥料効率を高める高機能製品の採用、環境負荷を抑えた施肥技術の導入を進めている。また、持続可能な農業に向けて、資源循環型の肥料開発やリン資源の安定確保に関する取り組みも強化されている。

中東・アフリカ地域はリン酸肥料市場において膨大な成長ポテンシャルを有している。人口増加と食習慣の変化が同地域の食品需要を押し上げており、これが予測期間中のリン酸肥料需要を牽引すると予測される。南米は今後数年間で最も急速な成長が見込まれており、ブラジルなどの経済圏における大豆や菜種などの高油糧種子生産が要因となっている。

製品タイプ別分析

リン酸肥料市場は、種類別に複数のセグメントに分類される。リン酸二アンモニウム（DAP）セグメントは2025年に29%のシェアを占めると予測されており、世界市場で支配的な地位を維持すると見込まれている。

リン酸二アンモニウム（DAP）の高いリン酸含有量（46%）が、農業分野におけるDAP需要を牽引している。DAPは優れた物理的特性と高い水溶性により、最も広く使用されているリン酸肥料である。水溶性が高いため土壌中で速やかに溶解し、植物が利用可能なリン酸塩とアンモニウムを放出する。DAPは大麦、小麦、果実、野菜の生産に広く使用され、根の成長促進、色素発現、花芽の成長を促進する。

リン酸一アンモニウム（MAP）の需要増加は、リン酸二アンモニウムと比較した低アンモニア毒性に起因する。DAPとMAPを同量施用した場合、MAPは遊離アンモニアを低減する潜在能力が高いため、発芽率の低下やアンモニア毒性による植物成長の抑制を回避できる。

三重過リン酸石灰はあらゆる作物・土壌に適し、リン酸を46%含有する。低コストなリン源の一つであり、追肥・基肥・種まき肥料として利用可能である。その優れた土壌適応性が、農家における三重過リン酸石灰の需要拡大を牽引している。スプリンクラー灌漑や点滴灌漑の普及拡大により、予測期間中に三重リン酸肥料の需要が増加すると見込まれる。

単過リン酸石灰やその他のリン系肥料は、植物発育初期の根の定着促進や、その後の花の色合いを濃くするために利用されている。

作物タイプ別分析

穀物セグメントが世界市場を支配すると予想される。世界人口の増加は、特に穀物作物の需要を牽引している。穀物は世界各地で主食として消費されているためである。穀物作物の品質向上のためのリン酸肥料の多用は、このセグメントにおけるリン酸肥料の利用拡大を促進している。穀物セグメントは2025年までに341億2000万米ドルの収益を生み出すと予測されている。

近年、消費者の健康的で栄養価の高い食品への嗜好が高まっており、果物や野菜の生産におけるリン酸肥料の需要拡大が見込まれる。高付加価値作物の栽培増加も、リン酸肥料市場の成長をさらに促進すると予測される。

豆類・油糧種子セグメントも重要な成長分野である。南米などの地域における大豆や菜種などの高油糧種子生産の拡大が、このセグメントの成長を牽引している。

市場推進要因

世界人口の急増は、拡大する人口を養うための食糧増産に向け、効果的な作物生産製品・設備の需要を刺激している。世界的な作付面積／耕作地の著しい減少は、複合肥料（DAP/MAPまたはNPK）などの高品質肥料の需要拡大にさらに寄与している。農業・灌漑技術の革新とスプリンクラー灌漑・点滴灌漑の普及拡大は、今後数年間におけるリン酸肥料市場の成長を後押しすると予測される。

収穫ごとに土壌から除去されるリンの量は、土壌が自然に供給する量を上回るため、適切な量の追加リン肥料による土壌補給が不可欠である。窒素やリン酸塩などの土壌養分の維持・回復は、作物収量と生育の向上に不可欠である。市販肥料に使用されるリンは特に溶解性が高く、植物による吸収・同化が容易である。適切なリン酸肥料管理は、健全な植物の育成、良好な収量、収益性の高い農業経営にとって極めて重要である。

市場動向と技術革新

予測期間中、従来の肥料からスマート肥料への移行が世界のリン酸肥料市場の成長を牽引すると見込まれている。二次栄養素や微量栄養素を豊富に含むリン酸塩強化肥料の利用増加が、世界市場に好影響を与えると予想される。

徐放性技術により肥料の効率性が向上した結果、精密農業で広く活用されている。農家がより少ない肥料使用量で高い収量を確保するために徐放性リン酸肥料の採用を拡大していることが、市場成長の推進要因となっている。徐放性肥料は、栄養素の段階的な放出により、植物の成長段階に応じた栄養供給を可能にし、肥料の無駄を削減し、環境への負荷を低減する。

グリーンアンモニアなどのアンモニア生産技術の発展も、リン酸肥料市場の拡大に寄与すると予想される。DAPとMAPには多量のアンモニアが含まれており、持続可能なアンモニア生産技術の進展が、肥料産業全体の環境負荷低減に貢献する。例えば2018年8月、OCPグループは肥料生産の持続可能な原料としてグリーンアンモニアを開発する計画を発表した。OCPはリン酸肥料の最大輸出業者の一つであり、持続可能な開発に対する業界をリードする深いコミットメントを持っている。

業界構造と主要企業戦略

世界のリン酸肥料市場では、集中的なM&A戦略がさらなる業界統合を促進している。Nutrien Ltd.、OCP Groupなどの業界を支配する主要企業は、グローバル市場での主導的地位を獲得するため、協業戦略と製品開発に注力している。

垂直統合活動の拡大は、企業の利益率向上と堅調な利益成長をもたらすと期待されている。垂直統合は、企業がサプライヤーやその他の利害関係者への依存度を低減するのに役立つ。原料調達に関連するコストは、リン酸肥料製造企業にとって主要な支出項目の一つである。このため、リン酸肥料メーカーは、リン酸などの原料を自社で生産する後方統合を選択しており、これによりコスト削減とサプライヤーへの依存度低減を図っている。

例えば、2019年にコロマンデル・インターナショナル社は、原料コスト削減とさらなる利益率拡大を目的とした後方統合プロジェクトを完了した。同社は後方統合戦略の一環として、2020年末までにリン酸プラントの生産能力を拡大する予定であった。リン酸はリン酸肥料の重要な原料であり、その需要の大部分は輸入に依存している。プラント拡張により輸入量が削減され、生産コストの低下と利益率の拡大が見込まれる。

主要企業には、ヤラ・インターナショナルASA、イスラエル・ケミカル社、ザ・モザイク・カンパニー、CFインダストリーズ・ホールディングス社、コロマンデル・インターナショナル社、OCPグループ、フォスアグロ社、ニュートリエン社、コック・インダストリーズ社などが含まれる。

市場の課題

降雨量の多い地域で最も一般的に使用されるリン酸肥料は、地下水に浸出したり水路に流出したりする恐れがあり、深刻な環境・経済的損害をもたらすと予想される。この被害を抑制するため、先進国および一部発展途上国の政府はリン酸肥料の使用規制を強化しており、これがリン酸肥料市場の成長を抑制する要因となる見込みである。

エネルギー価格の変動による製品価格の変動も、今後数年間の市場成長を制限すると予測される。リン酸肥料の製造には大量のエネルギーが必要であり、エネルギーコストの変動は製品価格に直接影響を与える。

環境への配慮と持続可能な農業実践への移行は、リン酸肥料業界にとって重要な課題である。業界は、環境負荷を低減しながら農業生産性を維持・向上させる新しい技術と製品の開発に取り組んでいる。

将来展望

リン酸肥料市場は、世界人口の増加と食糧需要の拡大に伴い、今後も堅調な成長が見込まれる。スマート肥料、徐放性肥料、精密農業技術の採用拡大が、市場成長の主要な推進力となる。

日本を含む先進国市場では、環境配慮型の高機能肥料への需要が高まっており、資源循環型の肥料開発やリン資源の安定確保に関する取り組みが強化されている。グローバル市場が変化する中、先進的なリン酸肥料ソリューションを取り入れ、農業生産性と環境配慮の両立を図ることが、持続可能な農業の実現に向けた重要な課題となっている。

アジア太平洋地域、中東・アフリカ地域、南米などの新興市場における成長機会は引き続き拡大しており、グローバル企業はこれらの地域への効果的な進出を積極的に図っている。垂直統合、M&A、技術革新を通じた競争力強化が、今後の市場動向を形成する重要な要素となるだろう。