通常マーケティング・営業
生命保険の見込み管理表を作るプロンプト
生命保険の見込み顧客管理表の作成
生命保険の見込み顧客を効果的に管理し、営業プロセスの効率を向上させる
このプロンプトは、生命保険業界における見込み顧客を管理するためのツールとして、見込み管理表を作成することを目的としています。管理表に含まれる項目には、顧客の基本情報や接触方法、提案内容などがあり、進捗状況の追跡や次回フォロー日の通知機能も提案します。
プロンプト本文
#実行指示 生命保険の見込み管理表を作成します。
【管理表の構成】
以下の項目を含む表を作成してください。
1. 見込み顧客名”
”
2. 年齢”
”
3. 性別”
”
4. 職業”
”
5. 家族構成”
”
6. 初回接触日”
”
7. 接触方法”
”
8. 現在のステータス（新規・追客中・提案中・契約間近・契約済・見送り）”
”
9. 提案保険種類（終身保険・定期保険・医療保険・がん保険・年金保険など）”
”
10. 提案保険料（月額）”
”
11. 次回フォロー日”
”
12. メモ欄（顧客ニーズ、関心ポイント、提案に関する注意点など自由記入）”
”
【指示内容】
・管理表はGoogleスプレッドシート形式で作成してください。
・表は視認性を高めるために項目ごとに色分けまたは見出しを強調してください。
・ステータス別に絞り込み、進捗状況がひと目で分かるように設定してください。
・「次回フォロー日」が近づいたら自動で通知が表示されるような機能を提案してください。
#補足:
-指示の復唱はしないでください
-自己評価はしないでください
-結論やまとめは不要です。
【管理表の構成】
以下の項目を含む表を作成してください。
1. 見込み顧客名”
”
2. 年齢”
”
3. 性別”
”
4. 職業”
”
5. 家族構成”
”
6. 初回接触日”
”
7. 接触方法”
”
8. 現在のステータス（新規・追客中・提案中・契約間近・契約済・見送り）”
”
9. 提案保険種類（終身保険・定期保険・医療保険・がん保険・年金保険など）”
”
10. 提案保険料（月額）”
”
11. 次回フォロー日”
”
12. メモ欄（顧客ニーズ、関心ポイント、提案に関する注意点など自由記入）”
”
【指示内容】
・管理表はGoogleスプレッドシート形式で作成してください。
・表は視認性を高めるために項目ごとに色分けまたは見出しを強調してください。
・ステータス別に絞り込み、進捗状況がひと目で分かるように設定してください。
・「次回フォロー日」が近づいたら自動で通知が表示されるような機能を提案してください。
#補足:
-指示の復唱はしないでください
-自己評価はしないでください
-結論やまとめは不要です。
お名前（苗字のみ）
年齢
性別
職業
家族構成
初回接触日
接触方法
現在のステータス
保険提案種類
提案保険料
次回アポ
メモ欄
©2025 生成AIプロンプト研究所「チャプロ」 All rights reserved.