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老後資金計画書を作るプロンプト

津
津幡始伸

老後資金計画の作成支援

顧客の老後資金不足を防ぐための具体的な資金計画を提供する。

ファイナンシャルプランナーが顧客の貯蓄状況や年金、退職金の情報を基に、老後の生活費や楽しみを考慮した無理のない資金計画を提示します。リスク許容度に応じた3つのパターンで100歳までの資金運用の方法を提案します。

プロンプト本文

# 前提条件: - タイトル:老後資金計画書を作る - 依頼者条件:ファイナンシャルプランナーとして、顧客の老後資金の不安を解消し、最適な資金計画を提案したい - 前提情報:老後の生活費や医療費に関するデータ、年金制度の知識、資産運用のスキル - 目的と目標:顧客が老後の資金不足に陥らないように、具体的な資金計画を提示し、安心感を与える

# 実行指示:
{読み手ペルソナ}の現在の貯蓄状況や年金受給額、退職金額などの情報をもとに、老後の資金不足に陥らないように、具体的な資金計画を作成してください。
老後に必要な生活費や楽しみにかかる費用を考慮し、無理のない具体的な資金運用方法を提示してください。
老後に必要なお金を達成するために、どのような金融商品にいくら預けると良いか、100歳まで生きる想定でリスク許容度・低い・中・高いの3パターンで示してください。

# 情報: 読み手ペルソナ=”
名前:
現在の年齢:
現在の貯金額:
年間貯蓄可能額:
退職年齢:
老後の最低限の生活費:
老後の楽しみに必要なお金:
年金受給予定額:
退職金予定額:

# 補足:
ー指示の復唱はしないでください
ー自己評価はしないでください
名前
現在の年齢
現在の貯金額
年間貯蓄可能額
退職年齢
老後の最低限の生活費
老後の楽しみに必要なお金
年金受給予定額
退職金予定額
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