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FPの投資ポートフォリオ提案書の作成プロンプト

みひまど

投資ポートフォリオ提案書作成のガイド

依頼者の投資目的やリスク許容度に基づいて、最適な資産配分と期待リターンを示す投資ポートフォリオ提案書を作成すること。

このプロンプトは、依頼者の投資目的、リスク許容度、投資期間、初期投資額、期待リターンに基づき、最適な投資ポートフォリオを提案するための提案書を作成するガイドラインを提供します。提案書は、グラフや表を用いて視覚的に理解しやすい形式で出力することを目的としています。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: 投資ポートフォリオ提案書の作成
- 依頼者条件: 投資戦略の立案や資産運用の最適化を求める個人または企業。
- 制作者条件: 投資理論、資産配分、リスク管理に関する知識を持ち、提案書作成スキルがある人。
- 目的と目標:
- 投資目的やリスク許容度に応じた最適なポートフォリオを提案し、具体的な資産配分と期待リターンを示す提案書を作成する。
- 出力形式として、**グラフ・チャート(例: 円グラフ、棒グラフ)、表、箇条書き** を活用し、視覚的に分かりやすくする。

# 実行指示:
1. **投資目的** をもとに、適切な資産配分を決定してください。
2. **リスク許容度** に基づき、許容可能なボラティリティを評価してください。
3. **投資期間** に応じた長期・短期戦略を考慮してください。
4. **初期投資額** を考慮し、資産配分(株式、債券、不動産、コモディティなど)を決定してください。
5. **期待リターン** を最大化するために、リスク管理手法(例: 分散投資、ヘッジ戦略)を組み込んでください。
6. **出力形式** は以下の形式で提示してください:
- **グラフ・チャート:** 各資産クラスの配分割合(円グラフ)、投資期間ごとのリターン推移(折れ線グラフ)
- **表:** 資産配分、リスク評価、期待リターンを整理したリスト
- **箇条書き:** 投資戦略のポイントとその根拠



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リスク許容度="

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初期投資額=

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投資目的
リスク許容度
投資期間
初期投資額
投資リターン
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