参加者の年齢層、収入、支出状況を考慮し、その人に適した資産形成の基本的な知識を提供する資料を作成します。リスク許容度を考えながら、各参加者が自身の状況に合わせた目標設定を行い、収支の見直しと投資方法を提案。視覚的補助を多用し、不安を軽減しながら論理的で簡潔に説明する資料をパワーポイント形式で作成します。