車載バッテリー熱管理システム市場は、 2023年に27億5,000万米ドルの市場規模に達し、力強い成長の可能性を示しています。市場規模は2024年の32億米ドルから2032年には146億6,000万米ドルに拡大すると予測されており、2024年から2032年の予測期間を通じて年平均成長率20.9%という大幅な成長が見込まれます。

車載バッテリー熱管理システムは、バッテリーの故障を防ぎ、潜在的に危険な状況に対処するために設計された高度なデジタル電子ハードウェアで構成されています。これらのシステムは、環境変動に関わらず、20℃～40℃の重要な温度範囲を維持し、様々な動作条件下で最適なバッテリー性能を確保します。

主要な市場推進要因

電気自動車の普及

従来型のガソリン車が陳腐化に近づくにつれ、自動車業界は変革的な転換期を迎えています。ノルウェー、イギリス、オランダを含むいくつかの欧州諸国は、既に従来の内燃機関車の段階的廃止のスケジュールを発表しています。この移行と燃料価格の高騰が相まって、燃費の良い代替車への消費者の需要は加速しています。

北米諸国、特に米国とカナダは、今後数年間で電気自動車の導入を義務付ける厳格な規制を導入する予定です。こうした規制環境と政府の支援メカニズムが相まって、電気自動車エコシステムにおける熱バッテリー管理システムへの大きな需要が生まれています。

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リチウムイオン電池の採用

業界リーダーと消費者は、優れたエネルギー密度、長いバッテリー寿命、そして優れた耐久性を理由に、自動車用途においてリチウムイオン電池技術を圧倒的に支持しています。自動車メーカーは、電子機器、電気自動車、産業機械など、様々な用途にこれらの電池を採用しています。

COVID-19パンデミックにより、発展途上国、特にインドは、リチウムイオン電池と関連する熱管理システムの国内生産を優先するようになりました。各国は部品や原材料の現地生産能力を確立することで、国際的なサプライヤーへの依存を減らし、新たな市場機会を創出しています。

市場セグメンテーション分析

推進タイプ別

市場は、バッテリー電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）という3つの主要な駆動カテゴリーで構成されています。HEVセグメントは世界最大の市場シェアを占めており、BEVセグメントは2025年に736.3億米ドルに達すると予測されています。

ハイブリッド電気自動車は、電気と従来の燃料による走行距離を組み合わせたデュアルトランスミッション機能を提供することで、充電インフラが不十分な地域の消費者にとって魅力的な選択肢となっています。BEVセグメントは、技術の進歩、乗用車および商用車の電気自動車に対する需要の高まり、そして燃費効率と排出ガス規制を遵守した輸送ソリューションに対する需要の高まりから恩恵を受けています。

テクノロジーの種類別

市場を支配しているのは、空気冷暖房、液体冷暖房、そして相変化材料（PCM）システムという3つの技術的アプローチです。この技術セグメントは、2025年には17億7,410万米ドルに達すると予測されています。

空冷・暖房システムは、そのシンプルさと費用対効果の高さから、特に低価格帯の電気自動車において最大の市場シェアを維持しています。しかし、BMWやテスラなどの高級車メーカーの間では、空気冷却システムに比べて優れた熱伝導率と熱容量を持つ液冷システムが注目を集めています。これらの液冷システムは、バッテリーパックの温度を最適な範囲内に効果的に維持すると同時に、車両の安全性を高めます。

電池の種類別

市場は従来型電池と全固体電池の2つのセグメントに分かれています。リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ニッケル系電池などの従来型電池は、現在、多くの自動車用途で主流となっています。チラー、コンプレッサー、加熱・冷却ユニットなどの主要な熱管理コンポーネントは、主にこれらの従来型電池をサポートしています。

全固体電池は、大きな成長ポテンシャルを秘めた新興分野です。これらの電池は液体電解質を必要としないため、安全性が向上するとともに、バッテリーの航続距離が延び、充電速度も速くなります。全固体技術のエネルギー密度向上により、この分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

車種別

乗用車は最大の市場セグメントを構成しており、車両の普及率の高さ、入手しやすさ、可処分所得の増加、そして先進的な自動車技術に対する消費者の嗜好の変化といった恩恵を受けています。急速な都市化、生活水準の向上、そして高所得層の購買力の高まりが、乗用車セグメントの成長を牽引しています。

商用車は、主に小型商用車の需要に牽引され、着実な成長を示しています。このセグメントは乗用車に比べて成長は限定的ですが、予測期間を通じて着実な成長を維持しています。

地域市場分析

アジア太平洋地域のリーダーシップ

アジア太平洋地域は2023年に12億8000万米ドルの市場価値を達成し、世界市場シェアの46.55%という圧倒的な地位を維持しました。この地域の優位性は、年間の自動車生産量が非常に多い自動車製造拠点としての地位に由来しています。

中国市場は、都市化の加速、生活水準の向上、可処分所得の増加を背景に、年平均22.7%の安定した成長が見込まれています。中国の自動車メーカーと政府機関は、交通機関の電動化を通じた炭素排出量の削減に協力しています。日本の自動車用バッテリー熱管理システム市場は、2025年に推定2億770万米ドルに達すると予想されています。

欧州市場でのポジション

ヨーロッパは、ノルウェーやオランダなどの国々における電気自動車の需要増加に支えられ、世界第2位の市場シェアを占めています。ドイツは、あらゆるカテゴリーにわたる堅調な自動車販売と、先進技術搭載車の高い普及率により、ヨーロッパ市場をリードしています。欧州各国政府は厳格な排出ガス基準を施行し、規制要件を継続的に更新しています。ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率22.1%を達成すると予測されています。

北米市場

米国の自動車用バッテリー熱管理システム市場は、2032年までに推定26億7000万米ドルに達すると予測されています。北米は、高い技術導入率と電気自動車販売の緩やかな増加に支えられ、市場規模で第3位の地位を占めています。米国とカナダには、自動車用バッテリー熱管理システムメーカーが数多く存在し、地域市場の成長に貢献しています。

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市場の課題

設計の複雑さとコストの考慮

自動車用バッテリーの熱管理システムは、バッテリーの最適な性能と寿命に不可欠であることが証明されていますが、その統合は電気自動車の製造コストを大幅に増加させます。この経済的負担は、メーカーと消費者の双方に悪影響を及ぼし、特に価格に敏感な市場においては、手頃な価格が最優先されます。

車両設計とバッテリー容量の多様性により、カスタマイズされた熱管理ソリューションが必要となり、開発・製造コストが増大します。技術的な課題には、設計検証、流路の最適化、電力要件の最小化、車両重量の削減、コスト管理、バッテリー固有の冷却システムの実装、モデルの複雑性管理などがあります。

多数の部品が存在し、高出力動作によって発生する高温は、短絡や火災のリスクを高めます。包括的なバッテリー熱管理システムの統合は、最終製品のコストを大幅に増加させる可能性があり、予算を重視する消費者の需要を減少させる可能性があります。電気自動車の需要が高まり、バッテリーの性能と安全性が重視されているにもかかわらず、コストの問題は依然として熱管理システムの普及における大きな障壁となっています。

競争環境

世界の自動車バッテリー熱管理システム市場には、ロバート・ボッシュ、ハノンシステムズ、ヴァレオ、マーレ、ジェンサーム、ダナ・リミテッド、LGエナジーソリューション、サムスンSDI、コンチネンタルAG、ボルグワーナーといった著名な企業が名を連ねています。これらの業界リーダーは、新製品の発売、技術開発、事業拡大といった戦略的取り組みを推進し、市場での地位を強化しています。

ハノンシステムズは、熱およびエネルギー管理ソリューションを専門とする大手自動車サプライヤーとしての地位を確立しています。同社は、電気自動車、燃料電池車、ハイブリッド車、自動運転車など、世界市場向けに自動車メーカーをサポートする包括的な製品ポートフォリオを提供しています。

コンチネンタルAGは、中国などの戦略市場においてeモビリティ関連部品の供給拡大を継続しており、電気自動車向けインテリジェント熱管理システムの量産を計画しています。大手メーカーは、バッテリー寿命を延ばし、季節変動による航続距離を最大30%向上させるスマート熱管理システムなど、革新的なソリューションを開発しています。

結論

自動車用バッテリー熱管理システム市場は、電気自動車の普及、バッテリー技術の進歩、そして支援的な規制枠組みに牽引され、並外れた成長の可能性を示しています。コストと複雑性の課題は依然として残っていますが、継続的な技術革新と規模の経済によって、これらの障壁は解消される見込みです。アジア太平洋地域の市場リーダーシップと、欧州および北米の力強い成長軌道が相まって、この市場は2032年以降も持続的な成長が見込まれます。

Himanshu