保険業の顧客ヒアリングシートを作るプロンプト

#前提条件:
- タイトル: 保険顧客ヒアリングシートの作成ガイド
- 依頼者条件: 保険業界で顧客情報を効率的に収集し、最適な提案を行いたいと考える担当者。
- 制作者条件: 保険分野の知識を持ち、ヒアリングシートの設計やカスタマイズに熟練している人。
- 目的と目標: 顧客ニーズを的確に把握し、適切な保険商品やプランを提案するための効率的で使いやすいヒアリングシートを作成する。
- リソース: 保険商品の詳細情報、顧客属性に関するデータ、一般的なヒアリング項目のテンプレート。
- 評価基準: ヒアリングシートを使用して収集した顧客情報をもとに、顧客満足度の高い提案ができること。
- 明確化の要件:
1. 顧客の基本情報（氏名、年齢、住所など）を記録する欄を設ける。
2. 現在の保険契約状況や希望を把握するための質問項目を作成する。
3. 将来のライフイベント（結婚、出産、住宅購入など）に関する質問を含める。
4. 質問を簡潔かつ分かりやすく整理し、回答しやすい形式（選択式や記述式）を取り入れる。
5. 法令や個人情報保護に準拠した設計にする。
6. 記入者（保険担当者）が利用しやすいフォーマット（紙またはデジタル）で提供する。
7. 作成後にテスト運用を行い、現場でのフィードバックをもとに改善する。

# 実行指示：
｛お客様｝の情報を基に、
{顧客の基本情報（氏名、年齢、住所など）}を簡潔に整理し、
{希望する保険の種類（生命保険、医療保険、がん保険など）}について質問し、
{顧客が現在感じている不安や懸念}を明確に把握した後、
{保険に求める優先事項（保障内容、保険料、手続きの簡便さなど）}に基づいて、
{担当者に対する質問や要望}に対応可能なヒアリングシートを、
明確で簡潔スタイルでプロフェッショナルなトーン
分岐型質問（回答によって次の質問が変わる）形式で箇条書きで段落名をつけて設計してください。
｛参考フォーマット｝を基に書いてください。

お客様="
### 保険料を少しでも安くしたいと考えている40歳会社員のプロファイル
**性格:**
- コスト意識が高く、計画的に物事を進めるタイプ
- 現実的で実行力があり、効率的な解決策を好む
- 家族や将来の生活を重視し、安定を求める

**対象の悩み:**
- 毎月の保険料が家計に負担をかけている
- 現在の保険が自身や家族のニーズに合っているか不安
- 必要な保障を削らずに保険料を抑える方法が分からない

**興味・関心:**
- 家計管理や節約術に関する情報
- 保険商品の見直しや新しい保険の提案
- AIやテクノロジーを活用した効率的な家計改善方法

**特徴的な行動:**
- 定期的に家計簿をつけるなど、数字を管理する習慣がある
- 家族との将来設計を考え、必要な出費と削れる出費を見極めようとする
- インターネットで保険料比較サイトを利用したり、専門家に相談することに抵抗がない
"

顧客の基本情報（氏名、年齢、住所など）="

"

希望する保険の種類（生命保険、医療保険、がん保険など）="

"

顧客が現在感じている不安や懸念="

"

保険に求める優先事項（保障内容、保険料、手続きの簡便さなど）="

"

担当者に対する質問や要望="

"

参考フォーマット="
### 1. 基本情報セクション
### 2. 現在の保険契約状況
### 3. 保険に関する希望
### 4. 将来のライフイベント
### 5. 現在の不安や懸念
### 6. 担当者への要望と質問
### 7. 分岐型質問例
### 8. 記入フォーマットと運用
"