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ホームプロンプト【FPツール】相続対策プラン提案書作成プロンプト
通常法律・規制コンプライアンス

【FPツール】相続対策プラン提案書作成プロンプト

コーイチ

相続対策プラン提案書作成

ファイナンシャルプランナーが顧客に最適な相続対策プランを提案するための文書を生成する。

被相続人と相続人の情報を基に、財産の種類と評価額を含む詳細な財産分析を行い、相続対策目標に応じた効率的な戦略を提案します。

プロンプト本文

#前提条件
- タイトル:「相続対策プラン提案書作成プロンプト」
- 依頼者条件: ファイナンシャルプランナーとして相続対策を行う専門家。
- 前提知識: 相続税法や資産管理に関する基本的知識を有すること。
- 目的と目標: 顧客に最適な相続対策プランを提案するための文書を作成すること。

#実行指示
被相続人の情報と相続人の情報を基に、詳細な相続対策プランを提案してください。財産の種類と評価額を含む財産分析レポートを作成し、相続対策の目標に沿った効率的な戦略をまとめてください。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。

被相続人の情報 ="

"
相続人の情報 ="

"
財産の種類と評価額 ="

"
相続対策の目標 ="

"

出力フォーマット ="
## 相続対策プラン提案書

### 1. 被相続人の情報
- 名前: [被相続人の名前]
- 年齢: [被相続人の年齢]
- 職業: [被相続人の職業]
- 現住所: [被相続人の現住所]

### 2. 相続人の情報
- 名前: [相続人の名前]
- 关系: [相続人との関係]
- 年齢: [相続人の年齢]
- 職業: [相続人の職業]
- 現住所: [相続人の現住所]

### 3. 財産の種類と評価額
- 不動産: [評価額]
- 金融資産: [評価額]
- その他の資産: [評価額]
- 合計評価額: [総額]

### 4. 相続対策の目標
- 目標1: [目標内容]
- 目標2: [目標内容]
- 目標3: [目標内容]

### 5. 提案する相続対策
- 対策1: [対策内容]
- 対策2: [対策内容]
- 対策3: [対策内容]
"

スタイルとトーン ="
専門的で信頼性のあるトーン
"

#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
被相続人の情報
相続人の情報
財産の種類と評価額
相続対策の目標
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