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投資ポートフォリオ最適化提案書作成プロンプト

新庄美鈴

プロンプト本文


#前提条件
- タイトル:投資ポートフォリオ最適化提案書作成プロンプト
- 依頼者条件:顧客の資産運用を支援する金融アドバイザー。
- 前提知識:投資ポートフォリオ理論や資産配分手法に関する専門知識。
- 目的と目標:顧客の投資目標とリスク許容度に基づいて最適なポートフォリオを提案すること。


#実行指示
顧客の投資目標と{リスク許容度}を考慮し、{投資期間}に合わせた最適化提案書を作成してください。
{保有資産情報}を基に、希望する投資商品種別に合った効果的なポートフォリオを提案してください。
詳細な顧客資産分析を行い、柔軟な投資戦略を提示してください。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。

顧客の投資目標 ="

"
リスク許容度 ="

"
投資期間 ="

"
保有資産情報 ="

"
希望する投資商品種別 ="

"

出力フォーマット ="
## 顧客投資ポートフォリオ最適化提案書

### 顧客情報
- 投資目標: [顧客の投資目標]
- リスク許容度: [リスク許容度]
- 投資期間: [投資期間]

### 現在の保有資産情報
- 資産内容: [保有資産情報]

### 投資提案
- 投資商品種別: [希望する投資商品種別]
- 推奨ポートフォリオ構成:
- 資産クラス 1: [割合]
- 資産クラス 2: [割合]
- ...

### 考慮事項
- リスク管理について:
- パフォーマンス期待について:
- その他の提案:
"

スタイルとトーン = "プロフェッショナルで信頼性のあるトーン"

#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
顧客の投資目標
リスク許容度
投資期間
保有資産情報
希望する投資商品種別
運営会社
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