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FPの資産運用計画書を作るプロンプト

ハリー

お客様の状況に応じた資産を評価し改善計画の見直しをするためのプロンプト

プロンプト本文

# 前提条件:
- タイトル: 資産計画書の作成
- 依頼者条件: お客様の資産を最大化したいと考えているFP(ファイナンシャルプランナー)
- 前提知識: 資産管理、投資戦略、税務に関する基本的な知識が必要
- 目的と目標: お客様が将来不安なく安定的に満足できるよう、現状の状況から必要な要件をわかりやすく理解できるような提案書を作成すること

# 実行指示:
- クライアントの情報を基にして、具体的な資産計画を作成します。
1. クライアントのプロファイル(名前、年齢、総資産額、収入水準、支出パターン)
2. 将来の資金需要
- 計画の各段階を以下の形式で明確に説明し、具体的な手順と期待される成果を詳細に記述してください。
1. クライアントプロファイルの概要
2. 現在の経済状況
3. 資産最大化の目標
4. リスク管理と保険計画
5. 投資戦略
6. 税務計画
7. 緊急時資金
8. 将来の見通しと戦略調整
- 業界の専門用語を適切に使用して、プロフェッショナルな印象を与えます。
- 分析的報告形式で作成し、各段落にタイトルを付けて整理してください。
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