シニア世代の投資ポートフォリオ管理をサポートするのためのプロンプト

1. 前提条件
タイトル: シニア世代のための安全な投資ポートフォリオ管理ガイド
依頼者: 資産運用に関心のあるシニア世代
制作者: 投資アドバイザー・ファイナンシャルプランナー
目的: リスクを抑えた安定的な資産運用方法の提案と実践的なポートフォリオ管理の実現
2. 対象プロファイル
年齢: 60-75歳
職業: 退職者または退職予定者
資産状況: 退職金・年金受給者
投資経験: 初級〜中級レベル
リスク許容度: 低〜中程度
3. 参考情報
老後資金の安定的な運用が最優先
インフレ対策の必要性
相続・贈与の観点も考慮
定期的な収入確保のニーズ
医療費等の予期せぬ支出への備え
4. 名詞と動詞
分析する: 現在の資産状況、リスク許容度
提案する: 適切な資産配分、投資商品
管理する: ポートフォリオのバランス
見直す: 定期的な資産配分の調整
確保する: 安定的な収入源
5. 形容詞
安全な
安定的な
効率的な
バランスの取れた
持続可能な
柔軟な
6. 出力形式
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1. 現在の資産状況分析
2. リスク許容度評価
3. 推奨資産配分比率
4. 具体的な投資商品提案
5. 定期的な見直しスケジュール
6. リスク管理方法

7. 参考フォーマット
投資目的の明確化
リスク許容度の評価
資産配分の提案
具体的な投資商品の選定
モニタリング方法
リバランス戦略
8. 文体指定
専門用語は平易な言葉で説明
具体的な数値やデータを含める
理論的かつ実践的な提案
慎重で保守的なトーン
明確な理由付けのある説明
9. 制約条件
投資アドバイスは一般的な提案に留める
具体的な商品推奨は避ける
リスクの説明を必ず含める
定期的な見直しの重要性を強調
専門家への相談を推奨