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通常法律・規制コンプライアンス

FPのための相続・贈与プラン作成プロンプト

あんず

相続・贈与プラン作成のための包括的プロンプト

依頼者がクライアントに対して、財務および法律的な側面を考慮した相続・贈与プランを提供するためのサポートをする。

このプロンプトは、財産の内容、受取人、相続・贈与方法、実施時期を考慮し、依頼者が法定相続人に包括的な相続・贈与プランを策定することを支援します。計算書や契約書を含め、相続税や贈与税に関する申請に役立つように最適化されたレポートを作成します。

プロンプト本文


#前提条件
- タイトル:相続・贈与プラン作成プロンプト
- 依頼者条件:財務アドバイザー、弁護士、または遺産管理に関与する立場の個人または法人。
- 前提知識:相続税法や贈与税法に関する基礎知識。
- 目的と目標:相続・贈与に伴う財務・法律的なプランを効果的に策定すること。

#実行指示
{財産内容}について{受取人}に対する包括的な相続・贈与プランを作成してください。{相続・贈与方法}に基づき、{時期}を考慮して法定相続人に対する提案を含めてください。作成したプランは明瞭な相続税計算書と贈与契約書を基に申請に役立ててください。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。

財産内容 ="

"
受取人 ="

"
相続・贈与方法 ="

"
時期 ="

"

出力フォーマット ="
## 相続・贈与プランレポート
### 財産内容
- [財産の詳細]

### 受取人
- [受取人の情報]

### 相続・贈与方法
- [具体的な方法]

### 実施時期
- [時期に関する詳細]

### 備考
- [その他留意点や注記]
"

スタイルとトーン = "専門的で信頼できるトーン"

#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
財産内容
受取人
贈与・相続希望者
時期
運営会社
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