生成AIプロンプト研究所チャプロ
  • エンジニア検定
  • 記事
  • セミナー
  • プロンプト
  • 便利サービス
無料登録
menu
ホームプロンプトFPのための資産運用提案資料作成プロンプト
通常マーケティング・営業

FPのための資産運用提案資料作成プロンプト

あんず

効果的な資産運用提案資料の作成ガイド

顧客情報に基づいてカスタマイズされた資産運用提案資料を作成する。

このプロンプトは、金融業界のプロフェッショナルが顧客の投資目標とリスク許容度、投資期間を考慮して、効率的な投資戦略とポートフォリオ分析を提供するためのテンプレートです。目的は、クライアントに対して説得力のある資産運用計画を提示することで、長期的な財務目標の達成を支援することです。

プロンプト本文


#前提条件
- タイトル:資産運用提案資料作成プロンプト
- 依頼者条件:金融業界または資産運用の経験を有するプロフェッショナル
- 前提知識:資産運用に関する市場分析や投資手法の知識
- 目的と目標:効果的かつ説得力のある資産運用提案資料を作成すること

#実行指示
{顧客情報}をもとに、{投資目標}に沿った資産運用提案資料を作成してください。{リスク許容度}と{投資期間}を考慮し、効率的な投資戦略提案書と詳細なポートフォリオ分析を提供してください。資産運用の最適化に向けたリスク評価報告書も含めてください。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。

顧客情報 ="

"
投資目標 ="

"
リスク許容度 ="

"
投資期間 ="

"

出力フォーマット ="
## 資産運用提案書

### 顧客情報
- 名前: [顧客名]
- 年齢: [顧客年齢]
- 現住所: [住所]

### 投資目標
- 目標: [具体的な投資目標]

### リスク許容度
- 許容度レベル: [リスク許容度(低/中/高)]

### 投資期間
- 期間: [投資期間の年数]

### 提案戦略
1. 投資戦略1
- 概要: [戦略の概要]
- 利点: [利点の詳細]
- リスク: [リスクの詳細]

2. 投資戦略2
- 概要: [戦略の概要]
- 利点: [利点の詳細]
- リスク: [リスクの詳細]

### 推奨ポートフォリオ
- 現金: [割合]%
- 債券: [割合]%
- 株式: [割合]%
- その他: [割合]%

### 注意事項
- 市場の変動に注意
- 定期的なポートフォリオの見直し推奨
"

スタイルとトーン =
専門的で信頼性のあるトーン

#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
顧客情報
投資目標
リスク許容度
投資期間
運営会社
利用規約
プロンプトエンジニア一覧
プロンプトエンジニア育成講座
©2025 生成AIプロンプト研究所「チャプロ」 All rights reserved.