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FP のための保険見直し提案資料作成プロンプト

あんず

保険見直し提案資料作成ガイド

顧客に最適な保険プランを提案するための資料を作成する

現在の契約内容と見直し理由に基づいて、顧客のニーズに合った費用対効果の高い新しい保険プランを提案します。プロフェッショナルで信頼性のあるトーンで提案書を作成し、顧客の満足度向上を目指します。

プロンプト本文


#前提条件
- タイトル:保険見直し提案資料作成プロンプト
- 依頼者条件:保険業界に精通した金融アドバイザー
- 前提知識:保険商品の特性と顧客のニーズに基づく分析スキル
- 目的と目標:顧客にとって最適な保険プランを提案する資料を作成すること

#実行指示
現在の{契約内容}を基に、{見直し理由}を詳しく説明し、新たな保険プランの{提案内容}を作成してください。
顧客ニーズに適した費用対効果の高いプランを評価し、詳細な提案書を完成させてください。
適切な保険プランを提案することで、顧客の満足度を向上させます。
{出力フォーマット}を参考にして出力してください。

契約内容 ="

"
見直し理由 ="

"
提案内容 ="

"

出力フォーマット ="
## 保険の見直し提案資料
### 現在の契約内容
- 内容: [契約内容]

### 見直しの理由
- 理由: [見直し理由]

### 提案内容
- 内容: [提案内容]
"


スタイルとトーン =
プロフェッショナルで信頼性のあるトーン


#補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
{出力フォーマット}のフォーマット形式を厳守してくだい。
契約内容
見直し理由
提案内容
運営会社
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