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通常教育・学習

【FPツール】教育資金計画書を作るプロンプト

コーイチ

家族に合わせた教育資金計画書の開発

ファイナンシャルプランナーがクライアント特有の要望と状況を踏まえたカスタマイズされた教育資金計画の提供

このプロンプトは、ファイナンシャルプランナーが40歳の会社員を対象に、その家族構成と子供の教育レベルを理解し、教育費の見積もりや家庭の財務状況を考慮して、年間の教育資金積立額をグラフと共に分かりやすくまとめた計画書を作成するための指南となる。このプロセスは、クライアントに対して具体的な貯蓄計画を立てる手助けをし、視覚的にも理解しやすい資料を提供することで、教育資金に関する不安を和らげるのが目的である。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: 教育資金計画書の作成ガイド
- 依頼者条件: お客様にわかりやすい教育資金計画書を提供したいファイナンシャルプランナー
- 制作者条件: ファイナンシャルプランニングや資金計画書作成の経験とスキルを持つ専門家
- 目的と目標: お客様が見てわかりやすく、理解しやすい教育資金計画書を作成する
- リソース: 教育費の見積もりデータ、資金計画テンプレート、説明資料
- 評価基準: お客様が計画書を理解し、教育資金計画に納得できること
- 明確化の要件:
- 教育費の必要額を正確に見積もる
- 資金の積立方法や運用プランを具体的に示す
- お客様の状況に応じたカスタマイズを行う
- グラフや図表を使い視覚的にわかりやすくする
- 定期的な見直しや更新方法を提案する

# 実行指示:
{お客様}の情報を基に、
{お客様の家族構成と教育を受ける子供の人数}を前提に、
{各子供の教育レベルとそれに必要な費用(幼稚園、小学校、中学校、高校、大学など)}を見積もり、
{現在の教育費の相場や予想される教育費の増加率}を考慮し、
{お客様の現在の貯蓄額や投資ポートフォリオ}に基づいて、
専門的でありながらも分かりやすい表現を使用するスタイルで、誠実で信頼性のあるトーンを保ちながら
{教育資金を積み立てるための年間貯蓄額}を説明する資金計画書をグラフ形式で、
箇条書きで段落名をつけて作成してください。
{参考フォーマット}を参考に書いてください。

お客様="
40歳の会社員のプロファイル

40歳の会社員の性格:
- 積極的でリーダーシップがあります。
- 勤勉で責任感が強く、仕事に対する真摯な姿勢を持っています。
- 社交的で人間関係を大切にします。

40歳の会社員の対象の悩み:
- 仕事と家庭のバランスを取ることに悩んでいます。
- キャリアの将来に関する不安があります。
- 新しい技術やトレンドについての学習とキャリアへの適用方法に関心があります。

40歳の会社員の興味・関心:
- 仕事における成果とチームの成功に熱心です。
- リーダーシップスキルの向上とキャリアの発展に興味があります。
- 新しいアイデアや革新的な取り組みに対する関心があります。

40歳の会社員の特徴的な行動:
- チームメンバーや同僚とのコラボレーションを積極的に行います。
- 仕事に対する情熱を示し、周囲にポジティブな影響を与えます。
- 新しいプロジェクトや挑戦に果敢に取り組みます。
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お客様の家族構成と教育を受ける子供の人数="
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