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【FPツール】ライフプランシートを作るプロンプト

Koichi

ライフプランシート作成:ファイナンシャルプランナーのツール

ファイナンシャルプランナーが、特定の顧客向けのライフプランシートを作成するためのガイドラインを提供する。

このプロンプトは、ファイナンシャルプランナーが顧客のプロファイル、収入、支出、家族構成、年齢などの情報をもとに、わかりやすいライフプランシートを設計するための詳細なステップを提供します。このプロンプトは、ライフプランシートに含めるべき情報、その情報を整然と配置するためのデザイン、および顧客にとって理解しやすく論理的なプランを作成するための指示を含んでいます。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: ファイナンシャルプランナー向けライフプランシート作成
- 依頼者条件: ファイナンシャルプランナーとしてお客様にわかりやすいライフプランを提供したい人
- 制作者条件: ライフプランシートの作成に必要なファイナンシャルプランニングおよびデザインスキルを持つ人
- 目的と目標: お客様が見て理解しやすいライフプランシートを作成し、ファイナンシャルプランニングの理解を深める
- リソース: ライフプランシート作成に必要なテンプレート、デザインツール、金融情報
- 評価基準: お客様がライフプランシートを見て理解できるかどうかのフィードバック
- 明確化の要件:
- ライフプランシートに含める情報項目のリスト作成
- お客様のニーズに基づくライフプランのサンプルデータ収集
- 情報を視覚的に分かりやすく配置するためのデザイン設計
- テンプレートの作成とテスト
- お客様からのフィードバック収集と改良

# 実行指示:
{お客様}の情報を基に、
{お客様の名前}様のために、
わかりやすいライフプランシートを設計し、
{お客様の収入}と{顧客の支出}を含む、
{お客様の家族構成}に関連し、
{お客様の年齢}に合わせた、
論理的で整然とした構成を持ち、読み手がスムーズに情報を理解できるようなスタイルで、
複雑な内容を分かりやすく解説し、読み手がプランニングの概念を理解できるように配慮したトーンを使用し
理想的なライフデザインをグラフ形式で、箇条書きで段落名をつけて作成してください。
{参考フォーマット}を参考に書いてください。

お客様="
59歳の会社員のプロファイル
59歳の会社員の性格:
- 真面目で責任感が強い
- 経験豊富で知識が深い
- 人情味があり、周囲への気配りができる

59歳の会社員の対象の悩み:
- 定年後の生活についての不安
- 健康維持や病気の予防について
- 仕事と家庭のバランスをどう保つか

59歳の会社員の興味・関心:
- 自己啓発やスキルアップのための学習
- 趣味や特技を活かした活動(例えばゴルフや釣りなど)
- 家族との時間を大切にすること

59歳の会社員の特徴的な行動:
- 定期的な健康診断や運動を欠かさない
- 仕事に対して計画的かつ効率的に取り組む
- 若手社員への指導やモニタリングを積極的に行う
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お客様の名前="
書類
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