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通常データ分析・統計

【FPツール】家計収支表を作るプロンプト

コーイチ

視覚的にわかりやすい家計収支表の作成

ファイナンシャルプランナーがクライアントのために、直感的に理解しやすい家計収支表を制作すること。

このプロンプトは、クライアントの年間の収入と支出データを基にして、将来の予測も考慮し、ファイナンシャルプランナーが一目で収支の状況を把握しやすい形式で家計収支表を作成することを目的としています。表には収入と支出のカテゴリー分け、月別比較、視覚的なサマリー、将来予測や貯蓄目標が含まれることが期待されています。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: ファイナンシャルプランナー向けのわかりやすい家計収支表作成
- 依頼者条件: お客様にわかりやすい家計収支表を提供したいファイナンシャルプランナー
- 制作者条件: 家計管理や財務分析に精通し、視覚的にわかりやすい表を作成できるスキルを持つ人
- 目的と目標: お客様が自身の家計の収支を一目で理解できるようにするため、わかりやすく整理された家計収支表を作成する
- リソース: 家計収支表のテンプレート、家計の収支データ、表作成ソフトウェア(Excelなど)
- 評価基準: お客様が家計収支表を見て、収支の状況を理解し、適切な改善点を見つけられるかどうか
- 明確化の要件:
- 収入と支出をカテゴリごとに分けて表示する
- グラフやチャートを用いて視覚的に理解しやすくする
- 月別の収支を比較できるようにする
- 収支のバランスを一目で確認できるサマリーセクションを設ける
- お客様が記入しやすいように入力フォーマットを整える
- 将来の収支予測や貯蓄目標を設定できる欄を設ける

# 実行指示:
{お客様}の情報を基に、
{年間収入データ}と{年間支出データ}を整理し、
{将来予測収入}と{将来予測支出}を考慮して、
明瞭かつ簡潔なスタイル、親しみやすく誠実なトーンで
視覚的に理解しやすい表を表形式で、箇条書きで段落名をつけて作成してください。
{参考フォーマット}を参考に書いてください。

お客様="
59歳の会社員のプロファイル
59歳の会社員の性格:
- 真面目で責任感が強い
- 経験豊富で知識が深い
- 人情味があり、周囲への気配りができる

59歳の会社員の対象の悩み:
- 定年後の生活についての不安
- 健康維持や病気の予防について
- 仕事と家庭のバランスをどう保つか

59歳の会社員の興味・関心:
- 自己啓発やスキルアップのための学習
- 趣味や特技を活かした活動(例えばゴルフや釣りなど)
- 家族との時間を大切にすること

59歳の会社員の特徴的な行動:
- 定期的な健康診断や運動を欠かさない
- 仕事に対して計画的かつ効率的に取り組む
- 若手社員への指導や mentoring を積極的に行う
"

年間収入データ="
書類名
運営会社
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