yoshisan

財務管理、経理、税務、監査、年金資産運用のキャリアを活かし、お客さまに伴走し課題解決をご支援します
■私は慶應義塾大学商学部を卒業後、ブラザー工業（株）に入社し、財務、経理、税務、監査、企業年金を幅広く担当し、５年ほど米国子会社に出向し連結決算や子会社財務管理を担当しました。
■特に定年退職前の４年間は、確定給付企業年金基金（DB）にて年金資産550億の資産運用を担当しトータルで目標利回りを達成してきました。また退職前の従業員とその家族を対象にしたライフリタイアメントセミナーの講師として、公的、私的年金の受給の仕方、長期家計のキャッシュフロー表の作成支援をしてきました。アンケート結果でも満足度が高く役にたっている実感があり嬉しく感じました。
■2024年1月からFPと行政書士の個人事務所を開設し、主にミドルシニア世代に住宅ローン、資産運用、年金の受給、教育資金、相続や贈与の相談とプランニングを実施しています。また、地域の方を対象にライフプランニングや相続のセミナーも開催し、日本FP協会愛知支部の無料相談員も担当しています。